Was ist Teilen?
Durch Teilen können Sie anderen Personen Zugriff auf Ihre Pläne gewähren. Sie können nur Anzeigezugriff oder Bearbeitungszugriff gewähren.
Sie können dann Live-Updates von Berichten und Diagrammen sehen, wenn Sie Änderungen an Ihrem Plan vornehmen. Wenn sie als Redakteure festgelegt sind, können sie auch Live-Änderungen vornehmen, sodass Sie gemeinsam einen Plan erstellen und aktualisieren können.
Wie teile ich?
1. Öffnen Sie den Plan, den Sie teilen möchten
2. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Teilen“
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche + im Feld „Organisationsmitglied“ oder „Gast“
4. Wählen Sie, ob der Benutzer ein Betrachter oder ein Editor sein soll, indem Sie die oberste Option umschalten
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten
6. Klicken Sie auf „Einladung senden“
Fertig! Die von Ihnen eingeladene Person wird unter dem Einladungsfeld angezeigt und zeigt an, dass sie Zugriff hat.
Dadurch wird der eingeladenen Person eine E-Mail mit einem direkten Link zum Plan gesendet. Der Plan wird auch unter dem Namen Ihrer Organisation in der Dropdown-Liste „Organisation“ auf der Seite „Pläne“ angezeigt.
Wenn diese Person noch kein Brixx-Konto hat, muss sie zunächst eines erstellen. Sobald sie ihr Konto erstellt hat, wird ihr beim Anmelden sofort der mit ihr geteilte Plan angezeigt.
Betrachter und Redakteure
Zuschauer
Die Betrachter können nur Ihre Berichte und Ihr Dashboard sehen und können keine Änderungen am Plan vornehmen. Dies stellt eine sichere Umgebung dar, in der Sie Ihre Daten an alle senden können, die nur Ihre Zahlen sehen müssen.
Texteditoren
Redakteure können in einem Plan alles tun, was Sie tun können, einschließlich der Bearbeitung von Daten, dem Hinzufügen neuer Elemente und dem Einladen anderer Personen als Gäste zum Anzeigen des Plans. Die einzige Aktion, die sie nicht ausführen können, ist das Löschen des Plans. Dies können nur Plan- oder Organisationsbesitzer tun.
Stellen Sie sicher, dass Sie nur Editoren hinzufügen, denen Sie vertrauen. Andernfalls fügen Sie sie als Viewer hinzu.
Mitglieder und Gäste der Organisation
Über das Freigabefenster können Sie Personen als Organisationsmitglieder oder Gäste hinzufügen.
Es ist in zwei Felder aufgeteilt, das obere Feld ist für Mitglieder und das untere Feld ist für Gäste:
Organisationsmitglieder sind das Team Ihrer Organisation – Brixx-Benutzer, die die Vorteile Ihrer Lizenz teilen.
Mitglieder
- Erscheint im Freigabebereich für alle Ihre Pläne, unabhängig davon, ob sie Zugriff haben oder nicht – so können Sie schnell Zugriff hinzufügen oder entfernen
- Mitglieder können andere Gäste zu jedem Plan einladen, auf den sie Zugriff haben
- Mitglieder können das Freigabefenster sehen und sehen, wer sonst noch Zugriff auf die Organisation hat.
- Mitglieder können bei der ersten Einladung über den Personenbereich in Ihrem Konto auf alle Pläne gleichzeitig zugreifen.
Verwenden Sie Mitglieder für Personen in Ihrem Unternehmen oder mit denen Sie eng zusammenarbeiten.
Gäste
- Wird nur anderen Benutzern im Freigabebereich der Pläne angezeigt, für die sie Zugriff erhalten haben
- Die Personenseite der Organisation kann nicht angezeigt werden
- Können andere Personen nur in den Plänen sehen, für die sie Bearbeitungszugriff haben
Nutzen Sie Gäste für den eingeschränkten Zugriff Dritter, die nur eine sehr eingeschränkte Sicht auf Ihr Konto benötigen.
Jemanden aus Ihrem Plan entfernen
Nachdem Sie jemanden eingeladen haben, können Sie jederzeit im Freigabefenster, in das Sie die Person eingeladen haben, auf das Kreuzsymbol rechts neben der E-Mail-Adresse der Person drücken.
Sie werden zunächst aufgefordert, diese Aktion zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird die Person sofort aus der Liste entfernt und der Plan verschwindet aus dem Bereich ihrer Organisation in der Dropdown-Liste „Organisation“.
Wenn sie außerdem versuchen, über den direkten Weblink auf Ihren Plan zuzugreifen, wird ihnen der Zugriff verweigert und sie werden zu ihrem Kontobereich umgeleitet.
Bitte beachten Sie, dass die Person hierdurch nur aus dem Plan entfernt wird, in dem Sie sich befinden. Wenn dieser Benutzer Zugriff auf mehrere Pläne hat, müssen Sie diese Aktion für jeden Plan ausführen, zu dem er eingeladen wurde, um ihn vollständig zu entfernen. Wenn er aus allen Plänen entfernt wird, zu denen Sie ihm Zugriff gewährt haben, wird Ihre Organisation nicht mehr in der Dropdown-Liste „Organisation“ angezeigt.
Entfernen von Organisationsmitgliedern
Gäste entfernen
Pläne, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben
- Wenn jemand die oben beschriebenen Schritte ausgeführt hat, um einen Plan mit Ihnen zu teilen, erhalten Sie eine E-Mail und der Plan wird unter dem Namen seiner Organisation in Ihrem Bereich „Pläne“ angezeigt.
- Bei Plänen, die mit Ihnen geteilt wurden, wird zur Unterscheidung die E-Mail-Adresse des Planbesitzers auf der Kachel angezeigt.
- Wenn Sie keinen Zugriff mehr auf den Plan wünschen, können Sie ihn entfernen, indem Sie auf das Zahnradsymbol auf der Plankachel drücken und auf „Entfernen“ klicken. Sie müssen diese Entscheidung zuerst bestätigen. Nach der Bestätigung wird der Plan sofort aus dem Planbereich dieser Organisation entfernt und Sie müssen den Planbesitzer erneut um Zugriff bitten, wenn Sie ihn benötigen. Beachten Sie, dass der Plan durch diese Aktion niemals gelöscht wird. Nur der Planbesitzer kann dies tun.
Tipp: Wenn Sie einen Plan, auf den Sie Zugriff haben möchten, nicht sehen, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Organisation, alle Organisationen oder die mit mir geteilten Pläne sehen. Auf der Seite „Pläne“ können Sie über das Dropdown-Menü oben auf dem Bildschirm sehen, welche Organisation Sie sehen.
Änderungen durch verschiedene Personen verfolgen
Jede Änderung Ihres Plans wird im Versionsverlauf aufgezeichnet, auf den Sie über die Schaltfläche rechts neben der Schaltfläche „Teilen“ im oberen Menü zugreifen können. Jede Änderung enthält eine Uhrzeit, ein Datum und die E-Mail-Adresse der Person, die die Änderung vorgenommen hat, sodass Sie sehen können, was jeder gemacht hat.
