Wenn Sie eine neue Brixx-Prognose erstellen, können Sie gleichzeitig eine Verbindung zu Ihrem Xero-Unternehmen herstellen.
Hinweis: Brixx kann auf Wunsch völlig unabhängig von Xero arbeiten.
Durch die Verbindung erhalten Sie einen Ausgangspunkt, der Ihren Xero-Kontenplan widerspiegelt. Dies bedeutet, dass Komponenten erstellt werden, die nach Ihren Ertragskonten, Aufwandskonten usw. benannt sind.
Sie werden auch Ihren Kontenplan mit den Brixx-Berichtsüberschriften abgleichen. Der von Ihnen vorgenommene Abgleich bestimmt, wo die tatsächlichen Xero-Zahlen in Ist- und Prognoseberichten erscheinen.
Sobald Sie Ihr Unternehmen verbunden haben, folgen Sie diesen Schritten:
- Verbindung zu einem Xero-Unternehmen herstellen
- Wählen Sie Ihre Planeinstellungen
- Gleichen Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung ab
- Gleichen Sie Ihre Bilanzkonten ab
Verbindung zu einem Xero-Unternehmen herstellen
Erstellen Sie in Ihrem Bereich „Pläne“ einen neuen Plan. Klicken Sie in den im neuen Planformular verfügbaren Optionen auf die Schaltfläche „Plan von Xero aus starten“.
Sie werden zu Xero weitergeleitet und müssen sich bei Ihrem Xero-Konto anmelden. Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie jedes Ihrer Unternehmen auswählen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Wenn Sie ein Unternehmen zum Verbinden ausgewählt haben, werden Sie zu Brixx zurückgeleitet.
Hier sehen Sie alle Unternehmen, mit denen Sie eine Verbindung zu Xero hergestellt haben. Wenn Sie nur eines haben, können Sie mit diesem ausgewählten Unternehmen mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn Sie mehrere Unternehmen angeschlossen haben, müssen Sie auswählen, mit welchem Sie diese Prognose durchführen möchten. Wenn Sie mehrere Brixx-Pläne für verschiedene Unternehmen (oder mehrere Brixx-Pläne für dasselbe Unternehmen) erstellen möchten, können Sie erneut einen neuen Plan erstellen.
Sobald ein Xero-Unternehmen verbunden wurde, bleibt es für zukünftige Pläne auf diesem Bildschirm.
Wählen Sie Ihre Planeinstellungen
Unter den üblichen Planoptionen können Sie jetzt „Erstellen Sie Ihre Prognose durch Extrapolation historischer Xero-Daten“ auswählen.
Wenn diese Option weggelassen wird, ist Ihre Prognose zunächst eine leere Leinwand, auf der Sie nach der Erstellung Ihres Plans Prognosedaten eingeben können.
Durch Aktivieren dieser Option erhalten Sie einige erste Prognosedaten für Ihre Einnahmen und Ausgaben.
Die Standardoption besteht darin, auf die Daten der letzten 12 Monate in Ihren Xero-Konten zu verweisen und diese in den zukünftigen Zeiträumen des Plans zu replizieren. Sie können dies nach oben oder unten anpassen, indem Sie einen positiven oder negativen Prozentwert in die Anpassungsspalte eingeben.
Dies soll ein einfacher Ausgangspunkt für Ihre Prognose sein, der Ihnen die Dateneingabe erspart. Sie sollten sich bei Ihrer Entscheidungsfindung jedoch nicht darauf verlassen, bis Sie nach der Planerstellung Zeit damit verbracht haben, präzisere Anpassungen vorzunehmen.
Gewinn- und Verlustabgleich
Auf diesem Bildschirm sehen Sie eine Liste Ihrer Ertrags- und Aufwandskonten, die den Überschriften aus dem standardmäßigen Gewinn- und Verlustbericht von Brixx entsprechen.
Jedes einzelne Feld hat eine Überschrift, die Sie im Brixx-Bericht finden. Ihre Xero-Konten werden anhand einer Reihe von Standardplatzierungsregeln unter diese Überschriften platziert.
Sie können jedes Konto verschieben, indem Sie auf das Verschiebesymbol am rechten Ende der Zeile klicken. Dadurch wird ein Listenmenü mit allen Überschriften angezeigt, aus denen Sie auswählen können.
Bilanzabgleich
Dieser Bildschirm funktioniert genauso wie der vorherige Gewinn- und Verlustbildschirm. Dieses Mal beschäftigen Sie sich mit Ihren Aktiv-, Passiv- und Eigenkapitalkonten.
Hinweise zu Unterüberschriften auf den entsprechenden Bildschirmen:
Auf beiden Bildschirmen sind einige Überschriften zusätzlich in Unterüberschriften unterteilt. Die Bilanz unterteilt beispielsweise Vermögenswerte in Vermögenswertart und kumulierte Abschreibungen.
Dies ist eine weitere Klassifizierungsebene, die verwendet wird, um Ihre Ergebnisse in Berichten verständlich anzuordnen. Sie spielt auch eine Rolle bei den verfügbaren Übereinstimmungsoptionen innerhalb bestimmter Komponententypen.
Beispielsweise gibt die Asset-Komponente alle Berechnungen im Zusammenhang mit dem Kauf, dem Wert, der Abschreibung und dem Verkauf von Vermögenswerten aus. Diese Ausgaben werden mit mehreren Xero-Konten abgeglichen.
