Was sind Organisationen?
Organisationen ermöglichen es Ihnen, Ihrem Konto mehrere Personen unter einer Lizenz hinzuzufügen. Diese Benutzerteams bestehen aus einem Organisationseigentümer und mehreren Organisationsmitgliedern.
Organisationsrollen
Organisationen haben folgende Rollen:
- Eigentümer der Organisation
- Der Eigentümer der Organisation.
- Vollständige Kontrolle über in der Organisation erstellte Pläne und Anzeige aller in der Organisation erstellten Pläne.
- Die einzige Person, die neue Organisationsmitglieder einladen kann.
- Laden Sie Gäste zu Plänen ein.
- Organisationsmitglied
- Ein eingeladenes Mitglied der Organisation.
- Sie profitieren von den Vorteilen der auf die Organisation angewendeten Lizenz – beispielsweise von der Möglichkeit, an Plänen zusammenzuarbeiten und neue Pläne zu erstellen.
- Mitgliedern der Organisation kann der Zugriff auf die Pläne zum Anzeigen oder Bearbeiten gewährt werden.
- Laden Sie Gäste zu Plänen ein, auf die sie Zugriff haben.
- Lizenzinhaber
- Der Inhaber der der Organisation zugewiesenen Lizenz.
- Hat Zugriff auf die Seite „Abrechnung verwalten“.
- Oft handelt es sich dabei um dieselbe Person wie den Eigentümer der Organisation – diese Rolle kann jedoch von jedem Mitglied der Organisation oder sogar von einem Gast übernommen werden.
- GUEST
- Nicht Teil der Organisation, aber eingeladen, bestimmte Pläne einer Organisation anzuzeigen oder zu bearbeiten.
- Gastherausgeber können andere Gäste zu den Plänen einladen, auf die sie Zugriff haben.
Was können Organisationsinhaber tun?
Der Organisationseigentümer ist der Besitzer des Kontos. Er kann auch der Lizenzeigentümer sein, dies kann jedoch von einem anderen Benutzer verwaltet werden.
Wenn Sie sich noch in der Testphase befinden, ist der Organisationsinhaber die erste Person, die eine Einladung an eine andere Person sendet, dem Team beizutreten. Der Organisationsinhaber ist die einzige Person, die alle Pläne auf dem Konto verwalten und andere Organisationsmitglieder einladen kann. Organisationsinhaber haben automatisch Zugriff auf alle Pläne, die von anderen Organisationsmitgliedern auf dem Konto erstellt wurden.
Was können Organisationsmitglieder tun?
Sie können in Ihrem Konto neue Pläne erstellen, jedoch keine Pläne löschen, es sei denn, sie sind der Planbesitzer (der Planbesitzer ist die Person, die zuerst einen Plan erstellt).
Mitglieder der Organisation können den Abrechnungsbereich nur sehen, wenn sie Lizenzinhaber sind, und sie können keine Personen zu Ihrem Team einladen.
Organisationsmitglieder können Pläne teilen. Sie können zwar keine Teammitglieder hinzufügen, aber sie können die Berechtigungen vorhandener Organisationsmitglieder für Pläne anpassen und auch Gäste zu Plänen einladen.
So laden Sie ein Organisationsmitglied ein
Nur der Organisationseigentümer kann neue Mitglieder einladen. Sie können neue Mitglieder auf zwei Arten einladen:
Auf der Seite „Personen“:
- Klicken Sie in Ihrem Kontobereich auf die Registerkarte „Personen“.
- Klicken Sie auf „Organisationsmitglied einladen“.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, der Sie beitreten möchten, und klicken Sie auf Senden
- Sie erhalten eine E-Mail, die sie darüber informiert, dass sie in das Team eingeladen wurden.
Hinweis: Mit dieser Methode haben Sie auch die Möglichkeit, diesem Benutzer-Editor Zugriff auf alle vorhandenen Pläne des Kontos zu gewähren. Dadurch erhält er jedoch nicht automatisch Zugriff auf später erstellte neue Pläne.
Auf einem Plan
- Klicken Sie bei geöffnetem Plan oben rechts auf die Schaltfläche +Teilen
- Klicken Sie auf das orangefarbene +-Symbol neben dem Titel „Mitgliederzugriff für Organisationen“.
- Wählen Sie, ob dieses Mitglied Betrachter- oder Bearbeitungszugriff auf diesen Plan haben soll.
- Geben Sie ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Einladung senden“.
Hinweis: Dadurch erhält das Teammitglied nur Zugriff auf diesen Plan und keine anderen Pläne des Kontos. Wenn jemand bereits als Gast zu einem Ihrer Pläne eingeladen ist, können Sie ihn außerdem zu Ihrer Organisation einladen, indem Sie im Planfreigabebereich auf die Optionsschaltfläche mit den drei Punkten neben seiner E-Mail-Adresse klicken. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, ihn zu Ihrer Organisation einzuladen.
Gewähren des Zugriffs auf Pläne an Organisationsmitglieder
Der Zugriff von Organisationsmitgliedern wird im Freigabebereich für jeden Plan verwaltet. Sie können darauf zugreifen, indem Sie auf der Registerkarte „Pläne“ auf das Symbol + auf einer Plankachel klicken oder in einem Plan selbst auf die Schaltfläche +Freigeben klicken. Alle Organisationsmitglieder Ihres Kontos werden in diesem Bereich angezeigt, auch wenn sie keinen Zugriff auf diesen Plan haben (in diesem Fall wird neben ihrer E-Mail-Adresse der Text „Kein Zugriff“ angezeigt).
Das Buchsymbol steht für den Betrachterzugriff. Die Person mit dem Bleistift steht für den Editorzugriff. Durch Klicken auf das Kreuz auf der rechten Seite wird der Zugriff auf den Plan entfernt. Wenn jemand keinen Zugriff hat, können Sie entweder auf das Betrachter- oder Editorsymbol klicken, um diese Option bereitzustellen.
Wir gehen mit Bedacht vor, wenn es darum geht, Organisationsmitgliedern Zugriff auf Pläne zu gewähren, die möglicherweise vertrauliche Finanzinformationen enthalten. Standardmäßig erhalten Organisationsmitglieder keinen Zugriff auf neue Pläne für das Konto, und Organisationsmitglieder können zu einem Konto eingeladen werden, ohne dass sie überhaupt Zugriff auf Pläne haben. Der Organisationsinhaber hat jedoch immer Zugriff auf alle Pläne, die von einem Organisationsmitglied für das Konto erstellt wurden.
Der Organisationsinhaber kann sich auf der Seite „Pläne“ schnell einen Überblick über den Zugriff verschaffen. Jede Plankachel verfügt über ein Freigabesymbol mit einer Zahl darauf, die angibt, wie viele Personen Zugriff auf diesen Plan haben.
