So erstellen Sie einen neuen Plan
Um einen Plan in Brixx zu erstellen, wählen Sie die Option „Neuer Plan“ entweder im Abschnitt „Pläne“ Ihres Kontos oder über die Dropdown-Liste Ihres Profilsymbols oben rechts.
Auf dem ersten Bildschirm, der Sie vor dem Aufrufen Ihres neuen Plans begrüßt, müssen Sie einige Entscheidungen treffen. Keine Sorge – all diese können später in den Planeinstellungen geändert werden.
Sie können:
- Wählen Sie eine Planvorlage (oder beginnen Sie von vorne)
- Legen Sie den Namen für Ihren Plan fest (Sie können ihn später jederzeit ändern)
- Wählen Sie das Startdatum und die Dauer des Plans aus (Sie können es später jederzeit ändern)
- Wählen Sie eine Währung (Sie können sie später jederzeit ändern)
- Legen Sie ein Steuersystem fest (Sie können es später jederzeit ändern)
- Beginnen Sie Ihren Plan mit der Integration in Ihr Xero-Buchhaltungssystem
Das Planstartdatum definiert den ersten Monat, für den Sie Prognosedaten eingeben müssen. Alles vor diesem Zeitpunkt ist Teil des Eröffnungssaldos.
Obwohl Brixx in erster Linie auf die Zukunftsplanung ausgerichtet ist, können Sie den Startmonat des Plans dennoch auf ein Datum in der Vergangenheit festlegen, um einen oder mehrere Monate tatsächlicher Daten einzubeziehen. Beachten Sie in diesem Fall, dass die Eröffnungszahlen für Komponenten und der Eröffnungssaldo die Werte von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten usw. zu Beginn des Plans widerspiegeln sollten, nicht das aktuelle Datum.
