Sie beginnen mit einer Organisation. Neue Organisationen werden Ihrer Dropdown-Liste „Organisation“ hinzugefügt, wenn Ihnen ein Plan von einer neuen Organisation mitgeteilt wird.
Ändern des Namens und der Details der Organisation
Der Name Ihrer eigenen Organisation kann vom Eigentümer dieser Organisation auf der Registerkarte „Organisation“ geändert werden.
Sie können hier auch andere Details zur Organisation aktualisieren. Diese Registerkarte ist für jeden sichtbar, mit dem Sie Pläne geteilt oder den Sie zu Ihrer Organisation eingeladen haben. Nur der Organisationseigentümer kann diese Details bearbeiten.
Neue Organisationen hinzufügen
Möglicherweise möchten Sie mehr als eine Organisation haben. Wenn Sie beispielsweise als Berater mit drei Kunden zusammenarbeiten, können Sie drei Organisationen erstellen und jeden Kunden als Organisationsmitglied der jeweiligen Organisation einladen.
Auf diese Weise können Sie mit Benutzern aus vielen verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten und gleichzeitig deren Pläne und Berechtigungen vollständig voneinander getrennt halten.
Es ist einfach, eine neue Organisation einzurichten.
1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü oben auf dem Bildschirm und wählen Sie „+Neue Organisation“
2. Geben Sie die Details für die neue Organisation ein – der Organisationsname ist obligatorisch
3. Klicken Sie auf die Organisation erstellen Taste im nun erscheinenden Bestätigungsfenster nun wieder los.
