Hola a todos, la actualización de esta semana es especial ya que se centra en compartir y colaborar.
Nos complace anunciar una gran cantidad de nuevas funciones para la aplicación Brixx. De hecho, podemos decir con seguridad que, en cuanto a funciones, esta es nuestra mayor actualización desde el lanzamiento. Iniciar Sesión y échale un vistazo tú mismo o sigue leyendo para descubrir más…
Todos los informes se pueden encontrar en nuestro Centro de Soporte.
Compartiendo planes Brixx
¿Alguna vez ha deseado compartir su plan Brixx con otra persona: un asesor, un amigo de confianza o un colega?
Ahora hay un botón "Compartir" en la parte superior derecha de cada plan. Puedes compartir tu plan con tantas personas como desees ingresando su dirección de correo electrónico e invitándolas a ser lectores o editores del plan.
Hay dos tipos de permisos para compartir: Visor y Editor.
Espectadores
- Puede ver el panel de control (y los informes si el plan está en una cuenta suscrita).
- Puede utilizar controles de panel/informe, como desgloses o cambios en el rango de fechas.
Los espectadores no pueden ver el interior de sus componentes y nunca pueden realizar cambios en su plan.
Editores
- Puede hacer todo lo que puede hacer con el plan EXCEPTO eliminarlo. Esto incluye:
- Realizar cambios en los componentes.
- Copiar el plan a su propia cuenta.
- Agregar, mover o eliminar partes del plan.
- Invitar a otros usuarios a ver o editar el plan.
¡No hace falta decir que los editores siempre deben ser personas confiables!
Colaboración en los planes Brixx
¡Uno de los grandes beneficios de invitar a un editor es que puedes colaborar con él! Varios editores pueden trabajar en un plan simultáneamente. Puedes ver qué otros usuarios están en línea al pasar el mouse sobre el botón Compartir. Un punto verde aquí muestra que hay otros usuarios en línea.
Los componentes que se están editando se bloquean para evitar ediciones conflictivas, pero, por lo demás, se pueden realizar cambios en distintas partes del plan sin restricciones. El panel y los informes se actualizan automáticamente cuando se realizan cambios.
¿Qué significa esto en la práctica?
Si bien en muchos casos es posible que desee compartir un plan "terminado" con un editor para que lo revise y pruebe sus suposiciones, descubrimos que la colaboración es perfecta para crear un plan en primer lugar. Una buena comunicación entre editores (ya sea mediante una llamada, en la misma oficina o mediante un chat web) significa que los planes se pueden armar rápidamente. Disfrutamos haciendo planes de prueba haciéndonos pasar por gerentes de producto responsables de los pronósticos de ventas y los costos de diferentes líneas de productos, cada uno de nosotros trabajando en diferentes secciones del plan.
Historial de versiones y restauración de versiones
Ahora es posible que varios editores realicen cambios en un plan, y llevar un registro de quién modificó qué es ahora más importante que nunca. Para ello, hemos introducido el Historial de versiones. Puede encontrarlo junto al botón Compartir en la parte superior derecha de la pantalla.
El historial de versiones registra cada acción realizada en el plan, la hora en que se llevó a cabo y la dirección de correo electrónico del usuario que realizó la acción. A medida que vaya creando su plan, verá que esta lista crece con cada cambio que realice.
Debido a que estas versiones ocupan espacio en nuestros servidores, hemos hecho que esta sea una función solo disponible por suscripción.
Restauración de versiones antiguas de Brixx Plans
Durante mucho tiempo, hemos buscado brindarles a los usuarios más control sobre sus planes. La restauración es el primer paso en este proceso. Cuando hace clic en un cambio en particular en su Historial de versiones, tiene la opción de ver o restaurar esa versión.
Al ver la versión anterior, se muestra una instantánea de solo lectura de la interfaz en ese punto en el historial de versiones para que pueda verificar que desea restaurar esta versión antes de restaurar.
Como alternativa, si sabe que esta es la versión a la que desea restaurar, simplemente presione Restaurar y el plan se restaurará a la versión que haya seleccionado. La restauración cuenta como una acción en su Historial de versiones, por lo que es muy fácil "deshacer" una restauración errónea; simplemente restaure la versión anterior a la restauración.
¿Cuáles son algunas de las formas de utilizar Restaurar versión en Brixx?
En su forma más simple, puede utilizar Restaurar versión, que es un elaborado botón para "deshacer". Pero el historial completo de cambios incluido en esta función le permite utilizarla para propósitos mucho más potentes.
Prueba de escenario: Si desea hacer una copia del plan en un punto anterior, restaure a ese punto y luego haga una copia del plan para probar (el historial de versiones no se copia en el nuevo plan, por lo que es mejor restaurar primero el plan original y luego hacer una copia desde el punto de restauración que elija).
Restaurar a una versión específica para comparar: Otra forma de comparar escenarios es identificar un punto de restauración específico con el que desea comparar y luego restaurar a ese punto cuando lo necesite.
Revertir cambios recientes: Si acaba de regresar de vacaciones y su colega Bob de cuentas ha estado probando algunos escenarios en su plan compartido, puede restaurarlo a la situación anterior a que él hiciera esos cambios... solo consulte primero con Bob.
Nuevos informes de Brixx
Dado que las funciones de compartir, colaborar y lanzar versiones se realizan al mismo tiempo, sería fácil pasar por alto este último conjunto de nuevas funciones. ¡Pero esperamos que resulten muy útiles!
Informe detallado del producto
Los desgloses de detalles de productos muestran un flujo de efectivo, centrado exclusivamente en las ventas. Cada componente de ingresos de los planes registra cifras en este informe, que las enumera por sección y grupo.
Esto le brinda una descripción general muy rápida de cada canal de ventas en el plan y, al igual que otros informes, se puede descargar como una hoja de cálculo para su uso posterior.
Informe de gastos generales
Los gastos generales muestran un flujo de caja similar, pero esta vez para los componentes de costos operativos y de empleados en el plan, nuevamente divididos por sección y grupo.
Estos dos informes simples son fáciles de entender y significan que no es necesario profundizar en el informe de flujo de caja para obtener estas cifras.
Hemos tenido una gran experiencia al crear esta actualización sobre uso compartido y colaboración, y espero que disfrutes usándola. ¡Avísanos si tienes alguna solicitud de funciones! A continuación, analizaremos Teams y luego Actual vs. Forecast.
