Comienza con una organización. Se agregan nuevas organizaciones a la lista desplegable de organizaciones cada vez que se comparte un plan con usted desde una nueva organización.
Cambiar el nombre y los detalles de la organización
El propietario de su propia organización puede cambiar el nombre de esa organización en la pestaña Organización.
También puedes actualizar otros detalles sobre la organización aquí. Esta pestaña será visible para cualquier persona con la que hayas compartido planes o a la que hayas invitado a tu organización. Solo el propietario de la organización puede editar estos detalles.
Agregar nuevas organizaciones
Es posible que desee tener más de una organización; por ejemplo, si es un asesor que trabaja con tres clientes, podría crear tres Organizaciones e invitar a cada cliente como Miembro de su respectiva Organización.
Esto le permite colaborar con usuarios de muchas organizaciones diferentes, manteniendo sus planes y permisos completamente separados unos de otros.
Es fácil crear una nueva organización.
1. Haga clic en el menú desplegable en la parte superior de la pantalla y seleccione “+Nueva organización”
2. Ingrese los detalles de la nueva organización: el nombre de la organización es obligatorio
3. Haga clic en el Crear organización en la
