Cuando crea un nuevo pronóstico de Brixx, puede elegir conectarse a su empresa Xero al mismo tiempo.
Nota: Brixx puede funcionar de forma completamente independiente de Xero si lo desea.
La conexión le proporcionará un punto de partida que reflejará su plan de cuentas de Xero. Esto significa que se crearán componentes que llevarán el nombre de sus cuentas de ingresos, cuentas de gastos, etc.
También deberá comparar su plan de cuentas con los encabezados de los informes de Brixx. La comparación que realice definirá dónde aparecerán las cifras reales de Xero en los informes de datos reales y pronósticos.
Una vez que hayas conectado tu empresa sigue estos pasos:
- Conéctese a una empresa Xero
- Elige la configuración de tu plan
- Haga coincidir sus cuentas de pérdidas y ganancias
- Haga coincidir sus cuentas del balance general
Conéctese a una empresa Xero
Desde el área "Planes", cree un nuevo plan. De las opciones disponibles en el formulario de nuevo plan, haga clic en el botón "Iniciar su plan desde Xero".
Esto lo llevará a Xero y le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Xero. Una vez que haya iniciado sesión, podrá elegir cualquiera de sus empresas para conectarse.
Cuando hayas elegido una empresa a la que conectarte, regresarás a Brixx.
Aquí verás todas las empresas con las que te has conectado a Xero. Si solo tienes una, puedes continuar con esa empresa seleccionada al siguiente paso.
Si tiene varias empresas conectadas, deberá elegir con cuál proceder para este pronóstico. Si desea crear varios planes Brixx para diferentes empresas (o varios planes Brixx para la misma empresa), puede crear un nuevo plan nuevamente.
Una vez que se haya conectado una empresa Xero, permanecerá en esta pantalla para planes futuros.
Elige la configuración de tu plan
Entre las opciones habituales del plan, ahora podrás seleccionar “Completar tu pronóstico extrapolando datos históricos de Xero”.
Si se omite esta opción, su pronóstico comenzará como un lienzo en blanco para que ingrese los datos del pronóstico una vez que se haya creado su plan.
Al activar esta opción obtendrá algunos datos de pronóstico iniciales con los que trabajar para sus ingresos y gastos.
La opción predeterminada aquí es hacer referencia a los datos de los 12 meses anteriores en sus cuentas de Xero y replicarlos en los períodos futuros del plan. Puede ajustar esto hacia arriba o hacia abajo ingresando una cifra porcentual positiva o negativa en la columna de ajuste.
Este es un punto de partida simple para su pronóstico que le permitirá ahorrar algo de tiempo al ingresar datos. Sin embargo, no debe confiar en esto para tomar decisiones hasta que haya dedicado tiempo a realizar ajustes más precisos después de la creación del plan.
Coincidencia de pérdidas y ganancias
En esta pantalla, verá una lista de sus cuentas de ingresos y gastos coincidentes con los encabezados del informe estándar de ganancias y pérdidas de Brixx.
Cada casilla tiene un encabezado que encontrará en el informe Brixx. Sus cuentas de Xero se habrán colocado bajo estos encabezados mediante un conjunto de reglas de ubicación predeterminadas.
Puede mover cualquier cuenta haciendo clic en el icono de movimiento que se encuentra en el extremo derecho de la fila. Esto le proporcionará un menú con una lista de todos los títulos entre los que podrá elegir.
Concordancia de balances
Esta pantalla funciona exactamente de la misma manera que la pantalla de Pérdidas y Ganancias anterior. Esta vez, se trata de las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio.
Notas sobre los subtítulos en las pantallas correspondientes:
En ambas pantallas, algunos títulos se dividen en subtítulos. Por ejemplo, el balance general divide los activos en tipo de activo y depreciación acumulada.
Este es un nivel adicional de clasificación que se utiliza para ordenar los resultados de forma coherente en los informes. También influye en las opciones de coincidencia disponibles dentro de tipos específicos de componentes.
Por ejemplo, el componente Activos genera todos los cálculos relacionados con la compra, el valor, la depreciación y las ventas de activos. Comparará estos resultados con varias cuentas de Xero.
