¿Qué es compartir?
Compartir es una forma de dar acceso a tus planes a otras personas. Puedes darles acceso solo para ver o para editar.
Les permitirá ver actualizaciones en vivo de los informes y gráficos cuando realice cambios en su plan. Si están configurados como editores, también podrán realizar cambios en vivo, lo que les permitirá crear y actualizar un plan en conjunto.
¿Cómo comparto?
1. Abre el plan que deseas compartir
2. Haga clic en el botón "Compartir" en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Haga clic en el botón + en el cuadro Miembro de la organización o Invitado
4. Elija si desea que el usuario sea un Visor o Editor alternando la opción superior
5. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona que desea invitar
6. Pulse "Enviar invitación"
¡Listo! La persona que has invitado aparecerá debajo del cuadro de invitación, lo que indica que tiene acceso.
Esto enviará un correo electrónico a la persona que invitó con un enlace directo al plan. El plan también aparecerá debajo del nombre de su organización en el menú desplegable de su organización en la página Planes.
Si esta persona aún no tiene una cuenta Brixx, primero deberá crear una. Una vez que haya creado su cuenta, verá el plan que se le ha compartido inmediatamente cuando inicie sesión.
Espectadores y editores
Espectadores
Los espectadores solo podrán ver sus informes y panel de control y no podrán realizar ningún cambio en el plan, lo que hace de este un entorno seguro para enviar a cualquier persona que solo necesite ver sus números.
Editores
Los editores pueden hacer todo lo que usted puede hacer en un plan, como editar datos, agregar nuevos elementos e invitar a otras personas como invitados para que vean el plan. La única acción que no pueden hacer es eliminar el plan. Solo los propietarios del plan o de la organización pueden hacerlo.
Asegúrate de agregar únicamente editores en los que confíes; de lo contrario, agrégalos como espectadores.
Miembros de la organización e invitados
El panel para compartir le permite agregar personas como miembros o invitados de la organización.
Se divide en dos cajas, la caja superior es para miembros y la caja inferior es para invitados:
Los miembros de la organización son el equipo de su organización: usuarios de Brixx que comparten los beneficios de su licencia.
Miembros
- Aparece en el panel para compartir de todos tus planes, ya sea que tengan acceso o no: esto te permite agregar o eliminar acceso rápidamente
- Los miembros pueden invitar a otros invitados a cualquier plan al que tengan acceso.
- Los miembros pueden ver el panel para compartir y quién más tiene acceso a la organización.
- A los miembros se les puede dar acceso a todos los planes a la vez cuando se les invita por primera vez desde el área de personas en su cuenta
Utilice miembros para las personas de su empresa o con quienes trabaja estrechamente.
Invitados
- Solo se mostrarán a otros usuarios en el panel para compartir los planes a los que se les ha otorgado acceso.
- No puedo ver la página de personas de la organización
- Solo pueden ver a otras personas en los planes a los que tienen acceso de edición.
Utilice invitados para brindar acceso limitado a terceros que solo necesitan una vista muy limitada de su cuenta.
Eliminar a alguien de tu plan
Después de haber invitado a alguien, en cualquier momento puedes presionar el ícono de la cruz a la derecha de su dirección de correo electrónico dentro del panel para compartir donde lo invitaste.
Se le pedirá que confirme esta acción primero y, una vez confirmada, esta persona será eliminada inmediatamente de la lista y el plan desaparecerá del área de su Organización en el menú desplegable de su Organización.
Además, si intentan acceder a su plan desde el enlace web directo, se les negará el acceso y serán redirigidos a su área de cuenta.
Tenga en cuenta que esto solo eliminará a esa persona del plan en el que se encuentra. Si ese usuario tiene acceso a varios planes, deberá completar esta acción para cada plan al que haya sido invitado para eliminarlo por completo. Si se lo elimina de todos los planes a los que le ha dado acceso, su organización dejará de aparecer en el menú desplegable de su organización.
Eliminación de miembros de la organización
Eliminación de invitados
Planes compartidos contigo por otras personas
- Si alguien ha completado los pasos descritos en la parte superior para compartir un plan contigo, recibirás un correo electrónico y el plan aparecerá bajo el nombre de su organización en tu área de Planes.
- Los planes que se han compartido contigo mostrarán la dirección de correo electrónico del propietario del plan en el mosaico para diferenciarlos.
- Si ya no desea tener acceso al plan, puede eliminarlo presionando el ícono de engranaje en el mosaico del plan y haciendo clic en "Eliminar". Primero deberá confirmar esta decisión. Una vez confirmada, se eliminará de inmediato del área de Planes de esa Organización y deberá solicitarle acceso nuevamente al propietario del plan si lo necesita. Tenga en cuenta que esta acción nunca eliminará el plan. Solo el propietario del plan puede hacerlo.
Consejo: si no puede ver un plan al que espera tener acceso, verifique que esté viendo la organización correcta, todas las organizaciones o planes compartidos conmigo. En la página Planes, puede ver qué organización está viendo a través del menú desplegable en la parte superior de la pantalla.
Realizar un seguimiento de los cambios realizados por diferentes personas
Cada cambio en tu plan se registra en el Historial de versiones, al que puedes acceder mediante el botón que se encuentra a la derecha del botón para compartir en el menú superior. Cada cambio tiene una hora, una fecha y la dirección de correo electrónico de la persona que realizó el cambio, para que puedas ver lo que ha estado haciendo cada uno.
