Lorsque vous créez une nouvelle prévision Brixx, vous pouvez choisir de vous connecter à votre entreprise Xero en même temps.
Remarque : Brixx peut fonctionner de manière totalement indépendante de Xero si vous le souhaitez.
La connexion vous donnera un point de départ qui reflète votre plan comptable Xero. Cela signifie que des composants seront créés qui porteront le nom de vos comptes de revenus, de vos comptes de dépenses, etc.
Vous devrez également faire correspondre votre plan comptable aux en-têtes des rapports Brixx. La correspondance que vous effectuez définira l'emplacement où les chiffres réels de Xero apparaîtront dans les rapports réels et prévisionnels.
Une fois votre entreprise connectée, suivez les étapes suivantes :
- Se connecter à une entreprise Xero
- Choisissez les paramètres de votre forfait
- Faites correspondre vos comptes de profits et de pertes
- Faites correspondre vos comptes de bilan
Se connecter à une entreprise Xero
Depuis votre espace « Plans », créez un nouveau plan. Parmi les choix disponibles sur le formulaire de nouveau plan, cliquez sur le bouton « Démarrer votre plan à partir de Xero ».
Cela vous amènera sur Xero et vous demandera de vous connecter à votre compte Xero. Une fois connecté, vous pourrez choisir l'une de vos entreprises à laquelle vous connecter.
Une fois que vous avez choisi une entreprise à laquelle vous connecter, vous serez redirigé vers Brixx.
Vous verrez ici toutes les entreprises avec lesquelles vous êtes connecté à Xero. Si vous n'en avez qu'une, vous pouvez passer à l'étape suivante avec cette entreprise sélectionnée.
Si vous avez plusieurs entreprises connectées, vous devrez choisir celle avec laquelle vous souhaitez procéder pour cette prévision. Si vous souhaitez créer plusieurs plans Brixx pour différentes entreprises (ou plusieurs plans Brixx pour la même entreprise), vous pouvez créer à nouveau un nouveau plan.
Une fois qu'une entreprise Xero est connectée, elle restera sur cet écran pour les projets futurs.
Choisissez les paramètres de votre forfait
Parmi les options habituelles du plan, vous pourrez désormais sélectionner « Remplir vos prévisions en extrapolant les données historiques de Xero ».
Si cette option est laissée désactivée, vos prévisions commenceront comme une toile vierge sur laquelle vous pourrez saisir les données de prévision une fois votre plan créé.
L'activation de cette option vous fournira des données de prévision de départ avec lesquelles travailler pour vos revenus et vos dépenses.
L'option par défaut consiste à référencer les données des 12 derniers mois dans vos comptes Xero et à les répliquer dans les périodes futures du plan. Vous pouvez ajuster cela à la hausse ou à la baisse en saisissant un pourcentage positif ou négatif dans la colonne d'ajustement.
Il s'agit d'un point de départ simple pour vos prévisions qui vous permettra d'économiser certaines saisies de données. Cependant, vous ne devez pas vous y fier pour prendre des décisions avant d'avoir passé du temps à effectuer des ajustements plus précis après la création du plan.
Appariement des profits et des pertes
Sur cet écran, vous verrez une liste de vos comptes de revenus et de dépenses correspondant aux en-têtes du rapport standard de profits et pertes de Brixx.
Chaque case distincte possède un titre que vous retrouverez sur le rapport Brixx. Vos comptes Xero auront été placés sous ces titres à l'aide d'un ensemble de règles de placement par défaut.
Vous pouvez déplacer n'importe quel compte en cliquant sur l'icône de déplacement à l'extrémité droite de la ligne. Cela vous permet d'accéder à un menu de liste de toutes les rubriques parmi lesquelles vous pouvez choisir.
Appariement du bilan
Cet écran fonctionne exactement de la même manière que l'écran Profit & Perte précédent. Cette fois, vous traitez vos comptes d'actifs, de passifs et de capitaux propres.
Remarques sur les sous-titres sur les écrans correspondants :
Sur les deux écrans, certaines rubriques sont subdivisées en sous-rubriques. Par exemple, le bilan divise les actifs en type d'actif et en amortissement cumulé.
Il s'agit d'un niveau de classification supplémentaire utilisé pour classer vos résultats de manière cohérente dans les rapports. Il joue également un rôle dans les options de correspondance disponibles au sein de types spécifiques de composants.
Par exemple, le composant Actif génère tous les calculs liés à l'achat, à la valeur, à l'amortissement et à la vente d'actifs. Il comparera ces résultats à plusieurs comptes Xero.
