Vous commencez avec une organisation. De nouvelles organisations sont ajoutées à votre liste déroulante Organisation chaque fois qu'un plan vous est partagé par une nouvelle organisation.
Modification du nom et des détails de l'organisation
Le nom de votre propre organisation peut être modifié dans l'onglet Organisation par le propriétaire de cette organisation.
Vous pouvez également mettre à jour d'autres détails concernant l'organisation ici. Cet onglet sera visible par toutes les personnes avec lesquelles vous avez partagé des plans ou que vous avez invitées à rejoindre votre organisation. Seul le propriétaire de l'organisation peut modifier ces détails.
Ajout de nouvelles organisations
Vous souhaiterez peut-être avoir plus d'une organisation. Par exemple, si vous êtes un conseiller travaillant avec trois clients, vous pouvez créer trois organisations et inviter chaque client en tant que membre de son organisation respective.
Cela vous permet de collaborer avec des utilisateurs de nombreuses organisations différentes, tout en gardant leurs plans et autorisations complètement séparés les uns des autres.
Il est facile de créer une nouvelle organisation.
1. Cliquez sur le menu déroulant en haut de l’écran et sélectionnez « + Nouvelle organisation »
2. Saisissez les détails de la nouvelle organisation – le nom de l’organisation est obligatoire
3. Cliquez sur l' Créer une organisation bouton (dans la fenêtre de contrôle qui apparaît maintenant)
