Qu'est-ce que le partage ?
Le partage est un moyen de donner accès à vos plans à d'autres personnes. Vous pouvez donner un accès en lecture seule ou en modification.
Cela leur permettra de voir les mises à jour en direct des rapports et des graphiques lorsque vous apportez des modifications à votre plan. S'ils sont définis comme éditeurs, ils pourront également effectuer des modifications en direct, ce qui vous permettra de créer et de mettre à jour un plan ensemble.
Comment partager ?
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez partager
2. Cliquez sur le bouton « Partager » en haut à droite de l'écran
3. Cliquez sur le bouton + dans la case Membre de l'organisation ou Invité
4. Choisissez si vous souhaitez que l'utilisateur soit un spectateur ou un éditeur en activant l'option supérieure
5. Entrez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter
6. Appuyez sur « Envoyer une invitation »
C'est fait ! La personne que vous avez invitée apparaîtra sous la boîte d'invitation, indiquant qu'elle a accès.
Cela enverra un e-mail à la personne que vous avez invitée avec un lien direct vers le plan. Le plan apparaîtra également sous le nom de votre organisation dans la liste déroulante Organisation sur la page Plans.
Si cette personne n'a pas encore de compte Brixx, elle devra d'abord en créer un. Une fois son compte créé, elle verra immédiatement le plan qui lui a été partagé lorsqu'elle se connectera.
Téléspectateurs et éditeurs
Les spectateurs
Les spectateurs ne pourront voir que vos rapports et votre tableau de bord et il ne leur sera pas possible d'apporter des modifications au plan, ce qui en fait un environnement sûr à envoyer à toute personne qui a simplement besoin de voir vos chiffres.
Editeurs
Les éditeurs peuvent effectuer toutes les opérations que vous pouvez effectuer dans un plan, notamment modifier des données, ajouter de nouveaux éléments et inviter d'autres personnes en tant qu'invités pour consulter le plan. La seule action qu'ils ne peuvent pas effectuer est de supprimer le plan. Seuls les propriétaires de plan ou d'organisation peuvent le faire.
Assurez-vous d'ajouter uniquement des éditeurs auxquels vous faites confiance, sinon ajoutez-les en tant que spectateur.
Membres de l'organisation et invités
Le panneau de partage vous permet d'ajouter des personnes en tant que membres de l'organisation ou invités.
Il est divisé en deux cases, la case supérieure est réservée aux membres et la case inférieure est réservée aux invités :
Les membres de l’organisation sont l’équipe de votre organisation – des utilisateurs Brixx qui partagent les avantages de votre licence.
Membres
- Apparaissez dans le panneau de partage pour tous vos plans, qu'ils aient accès ou non - cela vous permet d'ajouter ou de supprimer rapidement l'accès
- Les membres peuvent inviter d'autres invités à n'importe quel plan auquel ils ont accès
- Les membres peuvent voir le panneau de partage et qui d'autre a accès à l'organisation
- Les membres peuvent avoir accès à tous les plans à la fois lorsqu'ils sont invités pour la première fois depuis la zone Personnes de votre compte
Utilisez des membres pour les personnes de votre entreprise ou avec lesquelles vous travaillez en étroite collaboration.
Invites
- Ne s'affichera qu'aux autres utilisateurs sur le panneau de partage des plans auxquels ils ont accès
- Impossible de voir la page des personnes de l'organisation
- Ne peut voir que les autres personnes sur les plans auxquels elles ont accès en modification
Utilisez les invités pour un accès limité aux tiers qui n'ont besoin que d'une vue très limitée de votre compte.
Supprimer quelqu'un de votre forfait
Après avoir invité quelqu’un, vous pouvez à tout moment appuyer sur l’icône en forme de croix à droite de son adresse e-mail dans le panneau de partage où vous l’avez invité.
Il vous sera demandé de confirmer d'abord cette action et une fois confirmée, cette personne sera immédiatement supprimée de la liste et le plan disparaîtra de la zone de son organisation dans la liste déroulante de son organisation.
De plus, s’ils tentent d’accéder à votre forfait à partir du lien Web direct, l’accès leur sera refusé et ils seront redirigés vers leur espace compte.
Veuillez noter que cette action supprimera uniquement cette personne du plan auquel vous appartenez. Si cet utilisateur a accès à plusieurs plans, vous devrez effectuer cette action pour chaque plan auquel il a été invité afin de le supprimer complètement. S'il est supprimé de tous les plans auxquels vous lui avez donné accès, votre organisation cessera d'apparaître dans sa liste déroulante Organisation.
Suppression des membres de l'organisation
Suppression des invités
Plans partagés avec vous par d'autres personnes
- Si quelqu'un a suivi les étapes décrites en haut pour partager un plan avec vous, vous recevrez un e-mail et le plan apparaîtra sous le nom de son organisation dans votre zone Plans.
- Les plans qui ont été partagés avec vous afficheront l'adresse e-mail du propriétaire du plan sur la vignette pour les distinguer.
- Si vous ne souhaitez plus accéder au plan, vous pouvez le supprimer en appuyant sur l'icône en forme de roue dentée sur la vignette du plan et en cliquant sur « Supprimer ». Vous devrez d'abord confirmer cette décision. Une fois confirmée, le plan sera immédiatement supprimé de la zone Plans de cette organisation et vous devrez demander à nouveau l'accès au propriétaire du plan si vous en avez besoin. Notez que cette action ne supprimera jamais le plan. Seul le propriétaire du plan peut le faire.
Astuce : si vous ne voyez pas un plan auquel vous pensez avoir accès, vérifiez que vous consultez la bonne organisation, toutes les organisations ou les plans partagés avec moi. Sur la page Plans, vous pouvez voir quelle organisation vous consultez grâce au menu déroulant en haut de l'écran
Suivre les changements apportés par différentes personnes
Chaque modification apportée à votre forfait est enregistrée dans l'historique des versions auquel vous pouvez accéder via le bouton situé à droite du bouton de partage dans le menu supérieur. Chaque modification est associée à une heure, une date et l'adresse e-mail de la personne qui a effectué la modification afin que vous puissiez voir ce que chacun a fait.
