Outil de modélisation financière pour les conseillers en investissement
En tant que conseiller en investissement, il est essentiel d'avoir une vision claire et prospective de la trajectoire financière de vos clients. Que vous accompagniez des particuliers fortunés ou que vous gériez des portefeuilles pour des PME, Brixx vous offre des outils performants pour établir des prévisions détaillées, analyser des scénarios financiers et prendre des décisions d'investissement éclairées en toute confiance.
Commencez à utiliser ce modèle dans Brixx
Modélisez vos conseillers en investissement chez Brixx - voyez à quelle vitesse vos finances peuvent avoir du sens !
Ce modèle est désormais disponible dans Brixx. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contact – nous sommes là pour vous aider !
Configuration du projet
- Nom du projet: Cabinet de conseil en investissement
- Période de temps:Mensuel (pour suivre les honoraires de retenue, la facturation des projets et les coûts opérationnels)
Composantes du revenu
- Composant:Chiffre d'affaires des clients
- Sous-composants:
- Retenues en cours
- 3 clients avec des forfaits mensuels (2,000 6,000 £ chacun) = XNUMX XNUMX £/mois
- Conseil basé sur des projets
- 2 projets par trimestre d'une valeur moyenne de 5,000 3,333 £ = XNUMX XNUMX £/mois (en moyenne)
- Frais de performance (si basés sur l'AUM)
- Prime annuelle basée sur la croissance du portefeuille : 10,000 XNUMX £/an (modélisée sous forme de somme forfaitaire en décembre)
- Retenues en cours
- Sous-composants:
- Composant:Revenu supplémentaire
- Sous-composants:
- Conférences et webinaires
- 4 par an à 750 £ chacun = 250 £/mois (en moyenne)
- Cours en ligne/Téléchargements
- Revenu passif provenant de produits numériques = 500 £/mois
- Commissions de référencement (par exemple, plateformes de fonds)
- Estimé à 100 £/mois
- Conférences et webinaires
- Sous-composants:
Composantes des dépenses
- Composant:Coûts opérationnels
- Sous-composants:
- Assurance responsabilité civile professionnelle : 1,200 XNUMX £/an
- Logiciel CRM et analytique : 150 £/mois
- Conformité réglementaire (frais FCA, etc.) : 2,000 XNUMX £/an
- Loyer du bureau et charges : 1,000 XNUMX £/mois
- Voyages et réunions : 300 £/mois
- Équipement et support informatique : 200 £/mois
- Développement professionnel continu (DPC) : 1,000 XNUMX £/an
- Sous-composants:
- Composant:Frais administratifs
- Sous-composants:
- Comptabilité et tenue de livres : 150 £/mois
- Marketing et génération de leads (Google Ads, LinkedIn) : 400 £/mois
- Hébergement et maintenance du site Web : 50 £/mois
- Frais juridiques (contrats, révisions) : 1,000 XNUMX £/an
- Sous-composants:
Composants d'actifs
- Composant:Actifs fixes
- Sous-composants:
- Aménagement du bureau (bureaux, ordinateurs, écrans) : 5,000 5 £ (amortissement sur XNUMX ans)
- Voiture de société (le cas échéant) : 20,000 5 £ (amortie sur XNUMX ans)
- Sous-composants:
- Composant:Actifs courants
- Sous-composants:
- Réserves de trésorerie : Solde initial + excédent d'exploitation
- Comptes clients : factures impayées (par exemple, 6,000 XNUMX £/mois en moyenne)
- Dépenses payées d'avance (abonnements annuels) : modélisées comme payées d'avance et passées en charges au fil du temps
- Sous-composants:
Composantes du financement
- Composant: Capitaux propres
- Sous-composants:
- Injection de capital initiale : 25,000 XNUMX £
- Sous-composants:
- Composant: Prêt commercial (si utilisé pour démarrer/développer)
- Sous-composants:
- Prêt de démarrage : 20,000 6 £ à 5 % d'intérêt, durée de XNUMX ans
- Remboursement : environ 387 £/mois
- Sous-composants:
- Composant:Financement futur (facultatif)
- Sous-composants:
- Ligne de crédit : facilité de 10,000 XNUMX £, intérêts uniquement en cas d'utilisation
- Sous-composants:
Planification de scénarios à Brixx
- Sensibilité aux revenus
- Modèle de perte de client ou de retard de paiement (par exemple -1 acompte = -2,000 XNUMX £/mois)
- Ajouter des scénarios de baisse saisonnière du travail du projet (par exemple, creux estival)
- Scénarios d'embauche
- Ajouter un analyste junior : salaire de 2,000 XNUMX £/mois + NI de l'employeur
- Voir l'impact sur les flux de trésorerie, la capacité et la croissance des revenus
- Impact du ralentissement du marché
- Baisse des frais de performance du modèle de 50 %
- Modéliser un revenu de référence inférieur
Tableau de bord et rapports
- Rapport de trésorerie
- Surveillez l'excédent/déficit mensuel, en tenant compte des revenus ponctuels tels que des projets ou des primes
- L’équilibre feuille
- Suivre l'amortissement des actifs (par exemple, le matériel de bureau)
- Surveiller les remboursements de la dette et la croissance des capitaux propres
- Compte de profits et pertes
- Visualisez les principaux flux de revenus par rapport aux dépenses mensuelles
- KPI personnalisés
- Revenu moyen par client
- Marge brute
- Coût d'acquisition client
- Taux d'utilisation (% du temps facturé par rapport au temps disponible)
Qui peut utiliser ce modèle Brixx ?
- Consultants en investissement indépendants
- Conseillers et planificateurs financiers
- Gestionnaires de portefeuille et de patrimoine
Brixx est un excellent outil pour :
- Professionnels gérant des plans financiers, des propositions d'investissement ou des stratégies de portefeuille de clients
- Consultants qui ont besoin de modéliser différentes options d'investissement, scénarios de revenus et facteurs de risque
- Des conseillers présentant des projections basées sur des données pour soutenir les décisions des investisseurs
Quels sont les avantages pour les conseillers en investissement ?
- Conçu sur mesure pour les conseillers financiers, ce modèle permet de visualiser l'avenir des stratégies d'investissement
- Entretien modéliser les flux de trésorerie des clients, rendements attendus, frais et plans de réinvestissement
- Générez instantanément des graphiques et des rapports clairs pour communiquer les résultats financiers aux clients
- Expérimentez plusieurs scénarios d’investissement – des stratégies de croissance conservatrices aux stratégies à haut rendement
- Adapter les projections en fonction des évolutions du marché, des objectifs des clients ou des changements dans la répartition des actifs
Prévisions stratégiques à Brixx
- Projeter des rendements potentiels en fonction des conditions fluctuantes du marché ou de l'appétence au risque du client
- Élaborer des plans financiers convaincants pour soutenir les propositions de collecte de fonds ou d'investissement
- Anticiper les flux de revenus, les obligations fiscales et les cycles de réinvestissement
- Planifiez les étapes financières futures telles que les revenus de retraite ou les investissements importants en capital
- Tests de résistance des portefeuilles pour mesurer la résilience face aux baisses du marché
Explorez les différents cadres sectoriels que vous pouvez créer dans Brixx pour votre entreprise
Brixx pour les consultants
Découvrez notre modèle pour consultants. Il est conçu pour vous aider à planifier vos horaires, le travail de vos clients et les revenus de vos projets de conseil.
Brixx pour les comptables
Découvrez notre modèle pour comptables. Il est conçu pour suivre les revenus des clients, planifier les honoraires et prévoir les services financiers.
Brixx pour les avocats
Découvrez notre modèle pour avocats. Il est conçu pour aider les cabinets à gérer les honoraires de leurs clients, les honoraires de leurs dossiers et la facturation horaire.
Brixx pour les compagnies d'assurance
Découvrez notre modèle destiné aux compagnies d'assurance. Il est conçu pour vous aider à planifier vos primes, vos renouvellements de police et vos revenus.
Commencez avec Brixx
£30 / Mois
Les prix excluent les taxes locales
Essai gratuit du jour 7
Commencez dès aujourd'hui
Pas de carte bleue requise
- Tests de scénario
- Prévisions financières sur 10 ans
- Modèles prédéfinis
- Intégration Xero
- Rapports automatisés : P&L, bilan, flux de trésorerie, impôts et plus encore
« Nous avions besoin d’un meilleur outil de prévision et Brixx a des années-lumière d’avance sur la modélisation par tableur. »
Berwyn, AccwareCommencez dès aujourd’hui avec le meilleur logiciel de projection financière !
Pour les conseillers en investissement, robuste logiciel de prévision financière est essentiel pour fournir des conseils fiables. En planifiant vos futurs résultats financiers, vous pouvez offrir à vos clients une feuille de route qui évolue avec le marché et leurs objectifs.
Avec Brixx, vous pouvez créer des modèles sur mesure qui simulent différents parcours d'investissement, évaluer l'impact des frais ou des impôts et démontrer clairement les résultats à long terme. Que vous gériez des actifs, conseilliez des particuliers ou prépariez des rapports pour les investisseurs, Brixx vous offre les outils nécessaires pour tout faire : avec précision, rapidité et visibilité.
Avec plus de deux décennies de expertise en modélisation d'entrepriseBrixx permet aux consultants d'élaborer des stratégies d'investissement basées sur les données et d'obtenir des résultats qui renforcent la confiance des clients. Bénéficiez de nouvelles perspectives et optimisez vos services de conseil avec Brixx pour les consultants en investissement.