Oggi darò un'occhiata più da vicino a una delle funzionalità della Brixx Dashboard. Abbiamo iniziato a chiamare questa funzionalità "Spotlight". Spotlight ti consente di filtrare ciò che appare sulla tua dashboard, creando visualizzazioni personalizzate della dashboard che riportano in modo specifico diverse parti del tuo modello finanziario Brixx.
Come spesso accade nel software, il nome originale di questa funzionalità era piuttosto poco ispirato: "dashboard section drilldown selector" non è rimasto in circolazione a lungo. È stata una delle prime funzionalità importanti a essere introdotta nel 2017, insieme a un rinnovamento dei grafici della dashboard.
Oggi parlerò della Dashboard e in particolare di Spotlight. Ma a volte è meglio vedere qualcosa in azione per capirla davvero. Ecco un video che abbiamo prodotto in cui parliamo di tutte le cose che puoi fare con la Brixx Dashboard.
Dashboard vecchia e nuova
La dashboard con cui abbiamo lanciato originariamente era piuttosto basilare. La nuova dashboard, rilasciata all'inizio del 2017, ha aggiornato tutti i grafici, ha aggiunto informazioni al passaggio del mouse per mostrare le ripartizioni delle cifre in ogni grafico e, cosa fondamentale, ha aggiunto Spotlight.
Quali informazioni ottengo dalla dashboard?
Cifre principali:
Ciò che è importante ricordare con queste cifre principali non è solo come è impostato il riflettore, ma quale anno del dashboard è impostato per essere visualizzato. In un piano pluriennale, puoi scegliere per quale anno il dashboard visualizza le informazioni, oppure selezionare ogni anno del piano da visualizzare. Il denaro finale, ad esempio, visualizzerà la posizione di cassa finale del piano nell'intervallo di tempo impostato, che sia il primo anno del piano, il secondo anno del piano o l'intera durata del piano.
Grafici:
1. Flusso di cassa
Il grafico del flusso di cassa mostra il denaro in entrata nell'azienda e il denaro in uscita dall'azienda. Ciò include eventuali pagamenti IVA, denaro in entrata da prestiti, azionisti e interessi. Il grafico del flusso di cassa mostra barre per entrate e costi, che sono suddivise in sezioni, gruppi o componenti del piano a seconda di come è impostato il riflettore. Inoltre, una linea di cassa è sovrapposta alle barre, che mostra la posizione di cassa dell'azienda, incluso qualsiasi denaro iniziale, in un dato momento.
2. Ripartizione dei costi
Questo grafico a torta mostra quale % ogni tipo di costo assorbe per il periodo in questione, solitamente un singolo anno del piano. Mostra tutto il denaro in uscita dal piano, inclusa l'IVA pagata all'HMRC e l'IVA pagata su beni e servizi. Mostra anche Costi operativi, Costi di vendita, Costi di inventario, Acquisti di asset, Investimenti, Dividendi, Rimborsi di capitale e Pagamenti di interessi.
3. Rimborsi del prestito
Un semplice grafico che traccia i pagamenti di capitale e interessi effettuati sui prestiti durante l'anno/gli anni selezionati. I numeri sottostanti mostrano quanti interessi e capitale totali vengono pagati nel periodo.
4. Valore patrimoniale
Questo grafico suddivide il lato attivo del bilancio, mostrando le voci attive nel business plan che hanno valore. Queste includono Surplus Cash, Assets, Inventory, Investments e Cash dovuto all'azienda (crediti). Sotto il grafico c'è il valore totale delle attività contenute nell'azienda alla fine dell'anno/degli anni selezionati nella parte superiore della dashboard.
5. Punto di pareggio
Il grafico break-even di Brixx è un po' diverso dai grafici break-even che potresti aver visto altrove. Invece di tracciare le unità, il nostro grafico break-even è un semplice grafico cumulativo denaro vs tempo, che mostra il reddito (linea verde), costi diretti (linea rossa) e costi operativi (area ombreggiata in rosso). Quando il reddito cumulativo del piano supera i costi cumulativi, si considera che abbia raggiunto il pareggio da una prospettiva operativa. A differenza di tutti gli altri grafici, il grafico del pareggio mostra sempre tutti gli anni del piano, come punto di pareggio potrebbe verificarsi in uno qualsiasi di essi. Tuttavia, si adatta con Spotlight, così puoi vedere un grafico di pareggio per singole sezioni e gruppi nel piano.
Perché Spotlight funziona a Brixx
I piani Brixx sono costruiti da blocchi di costruzione modulari chiamati sezioni, gruppi e componenti. Le sezioni e i gruppi sono un po' come le cartelle su un computer. Esistono per organizzare e strutturare il tuo piano. I componenti sono come i file. Si trovano all'interno dei gruppi ed eseguono calcoli per le specifiche attività finanziarie che rappresentano (come accendere un prestito e rimborsarlo, o acquistare un bene e deprezzarlo).
Spotlight ti consente di scegliere quale parte del piano deve apparire sulla dashboard. Puoi selezionare:
1. L'intero piano
La dashboard mostra le cifre dell'intero piano. Nel grafico Cash Flow puoi passare il mouse sulle colonne di entrate e costi per vederle suddivise per sezione. A questo livello puoi vedere quali sezioni contribuiscono maggiormente a entrate e costi e ottenere una visione completa dell'attività tramite ogni grafico.
2. Una sezione specifica
Se selezioni una sezione specifica da visualizzare, la dashboard mostrerà solo le cifre della sezione selezionata. Passando il mouse sulle barre del flusso di cassa, verrà mostrata una ripartizione delle cifre di entrate/costi provenienti dai gruppi in quella sezione. Concentrandosi su una sola sezione del piano, è possibile isolare le attività finanziarie in quella sezione e visualizzare un'ulteriore ripartizione delle entrate e dei costi che genera.
3. Un gruppo specifico
Questo è il livello più profondo di granularità. La dashboard mostra cifre da un singolo gruppo nel piano e i passaggi del mouse sul grafico Cash Flow mostreranno le cifre dai singoli componenti nel piano. Questo ti aiuta a tracciare ciò che vedi nei grafici della dashboard alle loro fonti nei componenti Brixx.
Suggerimenti per un piano aziendale per sfruttare al meglio la dashboard
Come puoi sfruttare al meglio la visibilità del tuo piano Brixx?
1. Confronta e contrasta
Ci sono due modi in cui puoi usare la dashboard per confrontare e mettere a contrasto: confrontando diverse parti del piano o confrontando le stesse parti del piano in anni diversi. Per rendere questo efficace, assicurati che le tue sezioni o gruppi contengano elementi che vorrai confrontare. Ad esempio, potresti avere diversi negozi, con una sezione per ogni negozio con i relativi costi e ricavi. Oppure un gruppo per ogni linea di prodotti o servizi che vendi e i relativi costi associati. Ricorda che i gruppi possono includere qualsiasi componente: non c'è nulla che ti impedisca di mettere un prestito nello stesso gruppo come un asset o una fonte di reddito: tutto finisce nei giusti conti del report. Le sezioni e i gruppi sono mezzi per dare la tua struttura al piano, per rispondere a domande e mostrare confronti unici per la tua attività.
Per confrontare due grafici qualsiasi, tutti i grafici possono essere scaricati come .png o .pdf. In futuro introdurremo una dashboard di confronto per gestire questa operazione nell'interfaccia.
2. Visualizza l'impatto delle attività connesse
In un grande business plan può essere spesso difficile comprendere l'impatto di un particolare prodotto, servizio, progetto o accordo finanziario. Ma assicurandoti che tutto ciò che ha a che fare con questi sia incluso in una singola sezione o gruppo, puoi usare spotlight per ottenere un'immagine di quel particolare sottoinsieme delle attività aziendali, senza che il resto delle attività aziendali ne blocchi la vista.
Per fare un esempio familiare (familiare nel mio caso come inquilino, mi affretto ad aggiungere!), se sei un locatore, diciamo che acquisti immobili tramite un mutuo, li migliori e li affitti, ma hai anche costi associati alla manutenzione della proprietà e costi legali che riguardano quella singola proprietà. Potresti creare un gruppo per ogni proprietà, incluso il prestito richiesto per acquistare la proprietà, il bene che rappresenta la proprietà stessa, ulteriori beni per i suoi arredi e inventario, costi per la pubblicità della proprietà, manutenzione, bollette e lavoro legale e reddito da locazione per l'affitto della proprietà. Avere tutti i componenti in un gruppo e selezionare quel gruppo con spotlight ti consentirebbe di vedere le cifre solo per quella proprietà, senza che nessuna delle altre preoccupazioni dell'azienda offuschi il quadro. Se il nostro locatore fittizio ha diverse proprietà, potrebbe usare spotlight per mostrare la sezione contenente tutte queste proprietà, con chiari passaggi del mouse sul grafico del flusso di cassa per vedere la differenza di reddito e costi per ogni proprietà.
E i resoconti?
I report Brixx funzionano in modo simile, consentendo di approfondire le sezioni, i gruppi e i componenti di qualsiasi riga di report su flusso di cassa, profitti e perdite e bilancio. Attualmente non abbiamo una funzionalità di evidenziazione per visualizzare semplicemente un report di una sezione o di un gruppo in particolare*, ma è in cima alla lista per le funzionalità di report future!
*(psst: nel frattempo puoi ottenere questo risultato disattivando tutte le sezioni e i gruppi nel piano, tranne quello su cui desideri fare il report. Non dimenticare di riattivarli!).
