Cosa sono le organizzazioni?
Le organizzazioni ti consentono di aggiungere più persone al tuo account con una sola licenza. Questi team di utenti sono composti da un proprietario dell'organizzazione e da diversi membri dell'organizzazione.
Ruoli organizzativi
Le organizzazioni hanno i seguenti ruoli:
- Proprietario dell'organizzazione
- Il proprietario dell'organizzazione.
- Controllo completo sui piani creati nell'organizzazione e possibilità di visualizzare qualsiasi piano realizzato nell'organizzazione.
- L'unica persona autorizzata a invitare nuovi membri dell'organizzazione.
- Invita gli ospiti ai piani.
- Membro dell'organizzazione
- Un membro invitato dell'organizzazione.
- Traggono vantaggio dai vantaggi della licenza applicata all'organizzazione, ad esempio la possibilità di collaborare ai piani e di elaborarne di nuovi.
- Ai membri dell'organizzazione può essere concesso l'accesso per visualizzare o modificare i piani.
- Invita gli ospiti ai piani a cui hanno accesso.
- Titolare della licenza
- Il titolare della licenza assegnata all'organizzazione.
- Ha accesso alla pagina Gestisci fatturazione.
- Spesso si tratta della stessa persona che ricopre il ruolo del proprietario dell'organizzazione, ma questo ruolo può essere ricoperto da qualsiasi membro dell'organizzazione o anche da un ospite.
- GUEST
- Non fa parte dell'organizzazione, ma è invitato a visualizzare o modificare determinati piani di un'organizzazione.
- Gli editor ospiti possono invitare altri ospiti ai piani a cui hanno accesso.
Cosa possono fare i proprietari di un'organizzazione?
Il proprietario dell'organizzazione è il proprietario dell'account. Può anche essere il proprietario della licenza, ma questo può essere gestito da un altro utente.
Se sei ancora in un periodo di prova, il proprietario dell'organizzazione sarà la prima persona a inviare un invito a un'altra persona per unirsi al team. Il proprietario dell'organizzazione è l'unica persona che può gestire tutti i piani sull'account e invitare altri membri dell'organizzazione. I proprietari dell'organizzazione avranno automaticamente accesso a tutti i piani creati sull'account da altri membri dell'organizzazione.
Cosa possono fare i membri dell'organizzazione?
Possono creare nuovi piani sul tuo account, ma non possono eliminarli, a meno che non ne siano il proprietario (il proprietario del piano è la persona che per prima crea un piano).
I membri dell'organizzazione non possono vedere l'area di fatturazione a meno che non siano i proprietari della licenza e non possono invitare persone nel tuo team.
I membri dell'organizzazione possono condividere i piani. Sebbene non possano aggiungere membri del team, possono modificare le autorizzazioni dei membri dell'organizzazione esistenti sui piani e possono anche invitare ospiti ai piani.
Come invitare un membro dell'organizzazione
Solo il proprietario dell'organizzazione può invitare nuovi membri. Puoi invitare nuovi membri in due modi:
Nella pagina Persone:
- Fai clic sulla scheda Persone nell'area del tuo account
- Fai clic su "Invita membro dell'organizzazione"
- Inserisci l'indirizzo email della persona a cui desideri unirti e clicca su Invia
- Riceveranno un'e-mail che li informerà che sono stati invitati nel team.
Nota: questo metodo ti fornisce anche un'opzione di casella di spunta per dare a questo utente l'accesso come editor a tutti i piani esistenti sull'account. Questo non gli darà accesso automaticamente ai nuovi piani creati in seguito.
Su un piano
- Con un piano aperto, clicca sul pulsante +condividi in alto a destra
- Fare clic sull'icona arancione + accanto al titolo Accesso membri Organizzazioni.
- Scegli se questo membro deve avere accesso come visualizzatore o come editor a questo piano
- Inserisci la loro email e premi "invia invito"
Nota: questo darà al membro del team accesso solo a questo piano e a nessun altro piano sull'account. Inoltre, se qualcuno è già stato invitato a uno dei tuoi piani come Ospite, puoi invitarlo nella tua Organizzazione cliccando sul pulsante delle opzioni a 3 punti accanto al suo indirizzo email nell'area di condivisione del piano. Questo ti dà la possibilità di invitarlo nella tua Organizzazione.
Concedere ai membri dell'organizzazione l'accesso ai piani
L'accesso dei membri dell'organizzazione è gestito nel pannello di condivisione per ogni piano. È possibile accedervi cliccando sull'icona + su un riquadro del piano nella scheda "Piani" o cliccando sul pulsante +condividi all'interno di un piano stesso. Qualsiasi membro dell'organizzazione sul tuo account apparirà in questo pannello, anche se non ha accesso a quel piano (nel qual caso avrà il testo "Nessun accesso" accanto al suo indirizzo e-mail).
L'icona del libro rappresenta l'accesso come visualizzatore. La persona con la matita rappresenta l'accesso come editor. Cliccando sulla croce sul lato destro verrà rimosso l'accesso dal piano. Se qualcuno non ha accesso, puoi cliccare sull'icona del visualizzatore o dell'editor per fornire questa opzione.
Abbiamo adottato un approccio attento per dare ai membri dell'Organizzazione l'accesso a piani che potrebbero contenere informazioni finanziarie sensibili. Per impostazione predefinita, ai membri dell'Organizzazione non verrà concesso l'accesso a nuovi piani sull'account e i membri dell'Organizzazione possono essere invitati a un account senza alcun accesso a nessun piano. Tuttavia, il proprietario dell'Organizzazione avrà sempre accesso a ogni piano creato sull'account da qualsiasi membro dell'Organizzazione.
Il proprietario dell'organizzazione può vedere rapidamente una panoramica dell'accesso nella pagina Piani. Ogni riquadro del piano ha un'icona di condivisione con un numero che rappresenta quante persone hanno accesso a quel piano.
