Quando crei una nuova previsione Brixx, puoi scegliere di connetterti contemporaneamente alla tua azienda Xero.
Nota: se lo desideri, Brixx può funzionare in modo completamente indipendente da Xero.
La connessione ti fornirà un punto di partenza che riflette il tuo piano dei conti Xero. Ciò significa che verranno creati componenti che prendono il nome dai tuoi conti di entrate, conti di spese ecc.
Passerai anche attraverso l'abbinamento del tuo piano dei conti alle intestazioni dei report Brixx. L'abbinamento che farai definirà dove appariranno le cifre effettive di Xero nei report effettivi rispetto a quelli previsti.
Una volta connessa la tua azienda, segui questi passaggi:
- Connettiti a un'azienda Xero
- Scegli le impostazioni del tuo piano
- Abbina i tuoi conti profitti e perdite
- Abbina i tuoi conti di bilancio
Connettiti a un'azienda Xero
Dall'area "Piani" crea un nuovo piano. Dalle scelte disponibili nel modulo del nuovo piano, clicca sul pulsante "Avvia il tuo piano da Xero".
Questo ti porterà a Xero e ti chiederà di accedere al tuo account Xero. Una volta effettuato l'accesso, potrai scegliere una qualsiasi delle tue aziende a cui connetterti.
Dopo aver scelto l'azienda a cui connetterti, verrai reindirizzato a Brixx.
Qui vedrai tutte le aziende con cui ti sei connesso a Xero. Se ne hai solo una, puoi procedere con quella azienda selezionata al passaggio successivo.
Se hai più aziende connesse, dovrai scegliere con quale procedere per questa previsione. Se vuoi creare più piani Brixx per aziende diverse (o più piani Brixx per la stessa azienda), puoi creare di nuovo un nuovo piano.
Una volta connessa un'azienda Xero, questa rimarrà visualizzata in questa schermata per i piani futuri.
Scegli le impostazioni del tuo piano
Tra le consuete opzioni del piano, ora potrai selezionare "Compila la tua previsione estrapolando i dati storici di Xero".
Se questa opzione non viene selezionata, la previsione verrà visualizzata come una tela bianca in cui potrai inserire i dati della previsione una volta creato il piano.
Attivando questa opzione otterrai alcuni dati di previsione iniziali con cui lavorare per le tue entrate e uscite.
L'opzione predefinita qui è quella di fare riferimento ai dati dei 12 mesi precedenti nei tuoi account Xero e replicarli nei periodi futuri del piano. Puoi regolarlo verso l'alto o verso il basso inserendo una cifra % positiva o negativa nella colonna di regolazione.
Questo dovrebbe essere un semplice punto di partenza per la tua previsione che ti farà risparmiare un po' di immissione dati. Tuttavia, non dovresti basarti su questo per il processo decisionale finché non hai dedicato del tempo a fare aggiustamenti più precisi dopo la creazione del piano.
Conto profitti e perdite
In questa schermata vedrai un elenco dei tuoi conti correnti e delle tue uscite confrontati con le intestazioni del report standard Profitti e perdite di Brixx.
Ogni casella separata ha un'intestazione che troverai nel report Brixx. I tuoi account Xero saranno stati inseriti sotto queste intestazioni utilizzando un set di regole di posizionamento predefinite.
Puoi spostare qualsiasi account cliccando sull'icona di spostamento all'estremità destra della riga. Questo fornisce un menu elenco di tutte le intestazioni tra cui scegliere.
Corrispondenza del bilancio
Questa schermata funziona esattamente nello stesso modo della precedente schermata Profit & Loss. Questa volta hai a che fare con i tuoi conti Asset, Liability e Equity.
Note sui sottotitoli nelle schermate corrispondenti:
In entrambe le schermate alcune intestazioni sono ulteriormente suddivise in sottointestazioni. Ad esempio, il Bilancio suddivide le Attività in Tipo di attività e Ammortamento accumulato.
Questo è un ulteriore livello di classificazione utilizzato per ordinare i risultati in modo coerente nei report. Svolge anche un ruolo nelle opzioni di corrispondenza disponibili all'interno di tipi specifici di componenti.
Ad esempio, il componente Asset restituisce tutti i calcoli relativi all'acquisto, al valore, all'ammortamento e alle vendite di asset. Confronterà questi output con più account Xero.
