We hebben de manier waarop plannen worden gekopieerd in Brixx gestroomlijnd en verbeterd. De nieuwe workflow maakt het dupliceren van plannen sneller, waardoor je je dashboard eenvoudiger kunt beheren. Je kunt ook gemakkelijker delen met organisaties, wat betekent dat je bestaande, nieuwe of scenarioplannen kunt delen met klanten of externe agenten.
Heeft dit invloed op uw bestaande plannen?
Je bestaande plannen blijven ongewijzigd. Alleen het kopieerproces is anders. Elk opgeslagen plan kan nog steeds worden gedupliceerd; je gebruikt dan gewoon de nieuwe begeleide workflow en onderstaande opties.
Snelle handleiding
1. Ga naar je Dashboard
2. Selecteer het tandwiel op het plan van uw keuze en selecteer vervolgens 'Kopiëren' – OF – 'Plan naar organisatie kopiëren'
2a. Met 'Kopiëren' kopieert u uw plan naar de bestaande organisatie
2b. Met 'Plan kopiëren naar organisatie' kunt u uw plan kopiëren naar een organisatie naar keuze.
3a. Nadat u 'Kopiëren' hebt geselecteerd, hernoemt u het plan en selecteert u 'Plan kopiëren' om te bevestigen. Hiermee wordt uw nieuwe, gedupliceerde plan opgeslagen.
3b. Nadat u 'Plan naar organisatie kopiëren' hebt geselecteerd, selecteert u de doelorganisatie om uw nieuwe plan op te slaan, hernoemt u het en selecteert u 'Plan naar organisatie kopiëren' om te bevestigen. Hiermee wordt uw nieuwe, gedupliceerde plan opgeslagen.
4. Beide nieuw gedupliceerde plannen zijn dan zichtbaar in uw dashboard
Hulp krijgen
Heeft u hulp nodig of een best-practice walkthrough? Stuur ons vandaag nog een e-mail op [e-mail beveiligd].
