Hoe maak je een nieuw plan?
Om een plan in Brixx te maken, selecteert u de optie 'Nieuw plan', hetzij in het gedeelte 'Plannen' van uw account, hetzij in de vervolgkeuzelijst van uw profielpictogram rechtsboven.
Het eerste scherm dat u begroet voordat u uw nieuwe plan invoert, vraagt u om een aantal keuzes te maken. Maak u geen zorgen – deze kunnen later allemaal worden aangepast in de planinstellingen.
Je kunt bijvoorbeeld:
- Selecteer een plansjabloon (of begin helemaal opnieuw)
- Geef uw plan een naam (u kunt deze later altijd nog wijzigen)
- Kies de startdatum en duur van het plan (u kunt dit later altijd nog wijzigen)
- Kies een valuta (u kunt deze later altijd wijzigen)
- Stel een belastingstelsel in (u kunt dit later altijd nog wijzigen)
- Start uw plan door integratie met uw Xero-boekhoudsysteem
De startdatum van het plan definieert de eerste maand waarvoor u prognosegegevens moet invoeren. Alles vóór dit punt maakt deel uit van het beginsaldo.
Hoewel Brixx primair gericht is op toekomstige planning, kunt u de startmaand van het plan nog steeds instellen op een datum in het verleden om een of meer maanden aan actuele gegevens op te nemen. Houd er in dat geval rekening mee dat de openingscijfers voor componenten en het beginsaldo de waarden van activa, passiva, etc. aan het begin van het plan moeten weerspiegelen, niet de huidige datum.
