Wanneer u een nieuwe Brixx-prognose maakt, kunt u ervoor kiezen om deze tegelijkertijd te koppelen aan uw Xero-bedrijf.
Let op: Brixx kan indien gewenst volledig onafhankelijk van Xero werken.
Door te verbinden krijgt u een startpunt dat uw Xero-rekeningschema weerspiegelt. Dit betekent dat er componenten worden gemaakt die zijn vernoemd naar uw inkomstenrekeningen, uitgavenrekeningen, etc.
U gaat ook uw rekeningschema matchen met Brixx-rapportkoppen. De matching die u doet, bepaalt waar Xero-werkelijke cijfers verschijnen in werkelijke versus voorspelde rapporten.
Zodra u uw bedrijf heeft verbonden, volgt u deze stappen:
- Maak verbinding met een Xero-bedrijf
- Kies uw planinstellingen
- Stem uw winst- en verliesrekeningen op elkaar af
- Stem uw balansrekeningen af
Maak verbinding met een Xero-bedrijf
Maak vanuit uw 'Plannen'-gebied een nieuw plan. Klik vanuit de keuzes die u op het nieuwe planformulier hebt, op de knop 'Start uw plan vanaf Xero'.
Dit brengt u naar Xero en vraagt u om in te loggen op uw Xero-account. Zodra u bent ingelogd, kunt u een van uw bedrijven kiezen om verbinding mee te maken.
Zodra u een bedrijf heeft gekozen waarmee u verbinding wilt maken, wordt u teruggeleid naar Brixx.
Hier ziet u alle bedrijven waarmee u verbinding hebt gemaakt met Xero. Als u er maar één hebt, kunt u met dat geselecteerde bedrijf doorgaan naar de volgende stap.
Als u meerdere bedrijven hebt aangesloten, moet u kiezen met welke u verder wilt gaan voor deze prognose. Als u meerdere Brixx-plannen voor verschillende bedrijven wilt maken (of meerdere Brixx-plannen voor hetzelfde bedrijf), kunt u opnieuw een nieuw plan maken.
Zodra een Xero-bedrijf is verbonden, blijft het op dit scherm staan voor toekomstige plannen.
Kies uw planinstellingen
Onder de gebruikelijke planopties kunt u nu 'Uw prognose invullen door historische Xero-gegevens te extrapoleren' selecteren.
Als u deze optie niet selecteert, wordt uw prognose gestart als een leeg canvas waarin u prognosegegevens kunt invoeren nadat uw plan is gemaakt.
Als u deze optie inschakelt, krijgt u een aantal prognosegegevens waarmee u kunt werken voor uw inkomsten en uitgaven.
De standaardoptie hier is om te verwijzen naar de voorgaande 12 maanden aan gegevens in uw Xero-accounts en deze te repliceren in de toekomstige periodes van het plan. U kunt dit naar boven of beneden aanpassen door een positief of negatief %-cijfer in te voeren in de aanpassingskolom.
Dit is bedoeld als een eenvoudig startpunt voor uw prognose, wat u wat gegevensinvoer bespaart. U moet hier echter niet op vertrouwen voor uw besluitvorming totdat u tijd hebt besteed aan het maken van nauwkeurigere aanpassingen na het maken van het plan.
Winst- en verliesmatching
Op dit scherm ziet u een lijst met uw opbrengsten- en kostenrekeningen, gekoppeld aan de rubrieken uit het standaard Brixx winst- en verliesrapport.
Elk afzonderlijk vakje heeft een kop die u op het Brixx-rapport vindt. Uw Xero-accounts zijn onder deze koppen geplaatst met behulp van een set standaardplaatsingsregels.
U kunt elk account verplaatsen door op het verplaatsingspictogram aan de rechterkant van de rij te klikken. Dit biedt een lijstmenu met alle koppen waaruit u kunt kiezen.
Balansvergelijking
Dit scherm werkt precies hetzelfde als het vorige Profit & Loss-scherm. Deze keer gaat het om uw Asset-, Liability- en Equity-accounts.
Opmerkingen over subkoppen op de bijbehorende schermen:
Op beide schermen worden sommige koppen verder opgesplitst in subkoppen. Bijvoorbeeld, de Balans splitst Activa op in Activatype en Geaccumuleerde afschrijving.
Dit is een verder classificatieniveau dat wordt gebruikt om uw resultaten coherent te ordenen in rapporten. Het speelt ook een rol in de beschikbare matchingopties binnen specifieke typen componenten.
Bijvoorbeeld, het Asset component geeft alle berekeningen weer die gerelateerd zijn aan de aankoop, waarde, afschrijving en verkoop van assets. Het zal deze outputs matchen met meerdere Xero accounts.
