Financiële modelleringstool voor beleggingsadviseurs
Als beleggingsadviseur is een helder, toekomstgericht beeld van de financiële ontwikkeling van uw klant cruciaal. Of u nu vermogende particulieren begeleidt of portefeuilles beheert voor het MKB, Brixx biedt u krachtige tools om gedetailleerde prognoses te maken, financiële scenario's te analyseren en weloverwogen beleggingsbeslissingen met vertrouwen te ondersteunen.
Begin met het gebruiken van deze sjabloon in Brixx
Modelleer uw beleggingsadviseurs in Brixx en zie hoe snel uw financiën inzichtelijk worden!
Deze template is nu beschikbaar in Brixx. Volg de onderstaande instructies om aan de slag te gaan. Mocht u verdere hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Neem gerust contact op! - we zijn hier om te helpen!
Project Setup
- Naam van het project: Beleggingsadviesbureau
- Tijdsperiode: Maandelijks (om voorschotten, projectfacturering en operationele kosten bij te houden)
Inkomenscomponenten
- Bestanddeel: Klanteninkomsten
- Subcomponenten:
- Doorlopende retainers
- 3 cliënten met een maandelijks abonnement (£ 2,000 per persoon) = £ 6,000 per maand
- Projectgebaseerde consultancy
- 2 projecten per kwartaal gemiddeld £ 5,000 = £ 3,333/maand (gemiddeld)
- Prestatievergoedingen (indien gebaseerd op AUM)
- Jaarlijkse bonus gebaseerd op de groei van de portefeuille: £ 10,000/jaar (gemodelleerd als eenmalige som in december)
- Doorlopende retainers
- Subcomponenten:
- Bestanddeel: Extra inkomsten
- Subcomponenten:
- Spreekbeurten en webinars
- 4 per jaar voor £750 per stuk = £250/maand (gemiddeld)
- Online cursussen/downloads
- Passief inkomen uit digitale producten = £ 500/maand
- Verwijzingscommissies (bijvoorbeeld fondsenplatforms)
- Geschatte £100/maand
- Spreekbeurten en webinars
- Subcomponenten:
Uitgavencomponenten
- Bestanddeel: Operationele kosten
- Subcomponenten:
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: £ 1,200/jaar
- CRM- en analysesoftware: £ 150/maand
- Naleving van regelgeving (FCA-kosten, enz.): £ 2,000/jaar
- Huur kantoorruimte en nutsvoorzieningen: £ 1,000/maand
- Reizen en vergaderingen: £ 300/maand
- IT-apparatuur en ondersteuning: £ 200/maand
- Permanente professionele ontwikkeling (CPD): £ 1,000/jaar
- Subcomponenten:
- Bestanddeel: Administratiekosten
- Subcomponenten:
- Boekhouding: £ 150/maand
- Marketing & Lead Gen (Google Ads, LinkedIn): £400/maand
- Websitehosting en -onderhoud: £ 50/maand
- Juridische kosten (contracten, beoordelingen): £ 1,000/jaar
- Subcomponenten:
Activacomponenten
- Bestanddeel: Vaste activa
- Subcomponenten:
- Kantoorinrichting (bureaus, computers, monitoren): £ 5,000 (afschrijving over 5 jaar)
- Bedrijfsauto (indien van toepassing): £ 20,000 (afgeschreven over 5 jaar)
- Subcomponenten:
- Bestanddeel: Vlottende activa
- Subcomponenten:
- Kasreserves: Beginsaldo + exploitatieoverschot
- Debiteuren: openstaande facturen (bijv. gemiddeld £ 6,000/maand)
- Vooruitbetaalde kosten (jaarabonnementen): gemodelleerd als vooruitbetaald en in de loop van de tijd als kosten verwerkt
- Subcomponenten:
Financiering Componenten
- Bestanddeel: Eigen vermogen
- Subcomponenten:
- Initiële kapitaalinjectie: £ 25,000
- Subcomponenten:
- Bestanddeel: Zakelijke lening (indien gebruikt om te starten/groeien)
- Subcomponenten:
- Startlening: £ 20,000 tegen 6% rente, looptijd van 5 jaar
- Aflossing: ~£387/maand
- Subcomponenten:
- Bestanddeel: Toekomstige financiering (optioneel)
- Subcomponenten:
- Kredietlijn: £ 10,000 faciliteit, alleen rente bij gebruik
- Subcomponenten:
Scenarioplanning in Brixx
- Inkomstengevoeligheid
- Modelklantverlies of late betalingen (bijv. -1 voorschot = -£ 2,000/maand)
- Voeg scenario's toe voor een seizoensgebonden daling van het projectwerk (bijvoorbeeld een zomerdip)
- Wervingsscenario's
- Junior analist toevoegen: salaris van £ 2,000/maand + werkgever NI
- Bekijk de impact op cashflow, capaciteit en omzetgroei
- Impact van marktdaling
- Modelprestatievergoeding met 50% verlaagd
- Model lagere verwijzingsinkomsten
Dashboard en rapportage
- Kasstroomrapport
- Houd maandelijks het overschot/tekort in de gaten, waarbij u rekening houdt met onregelmatige inkomsten zoals projecten of bonussen
- Balans Vel
- Houd de afschrijving van activa bij (bijvoorbeeld kantoorapparatuur)
- Houd toezicht op de aflossing van schulden en de groei van het eigen vermogen
- Winst-en verliesrekening
- Visualiseer primaire inkomstenstromen versus maandelijkse uitgaven
- Aangepaste KPI's
- Gemiddelde omzet per klant
- Winstmarge
- Kosten voor het werven van klanten
- Benuttingspercentage (% van gefactureerde tijd versus beschikbare tijd)
Wie kan deze Brixx-sjabloon gebruiken?
- Onafhankelijke beleggingsadviseurs
- Financieel adviseurs en planners
- Portefeuille- en vermogensbeheerders
Brixx is een geweldig hulpmiddel voor:
- Professionals die financiële plannen, beleggingsvoorstellen of portefeuillestrategieën van cliënten beheren
- Consultants die verschillende beleggingsopties, inkomensscenario's en risicofactoren moeten modelleren
- Adviseurs presenteren op data gebaseerde prognoses ter ondersteuning van beleggersbeslissingen
Wat zijn de voordelen voor beleggingsadviseurs?
- Deze sjabloon is speciaal ontworpen voor financiële adviseurs en helpt u de toekomst van beleggingsstrategieën te visualiseren
- Gemakkelijk model klant kasstromen, verwachte rendementen, kosten en herinvesteringsplannen
- Genereer direct duidelijke grafieken en rapporten om financiële resultaten met klanten te communiceren
- Experimenteer met meerdere investeringsscenario's – van conservatieve groei naar hoogrentende strategieën
- Pas projecties aan op basis van marktverschuivingen, klantdoelen of veranderingen in de vermogensallocatie
Strategische prognose in Brixx
- Projecteer potentiële rendementen op basis van fluctuerende marktomstandigheden of de risicobereidheid van de klant
- Maak overtuigende financiële plannen ter ondersteuning van fondsenwerving of investeringsvoorstellen
- Anticipeer op inkomstenstromen, belastingverplichtingen en herinvesteringscycli
- Plan toekomstige financiële mijlpalen, zoals pensioeninkomsten of grote kapitaalinvesteringen
- Stresstestportefeuilles om de veerkracht tegen marktdalingen te meten
Ontdek verschillende branchekaders die u in Brixx voor uw bedrijf kunt bouwen
Brixx voor consultants
Ontdek onze template voor consultants. Deze is ontworpen om je te helpen bij het plannen van uren, klantwerk en inkomsten uit adviesprojecten.
Brixx voor accountants
Ontdek onze template voor accountants. Deze is ontworpen om het inkomen van cliënten bij te houden, voorschotten te plannen en financiële diensten te voorspellen.
Brixx voor advocaten
Ontdek onze template voor advocaten. Deze is ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij het beheren van cliëntenvergoedingen, proceskosten en uurtarieven.
Brixx voor verzekeringsmaatschappijen
Ontdek onze template voor verzekeringsmaatschappijen. Deze is ontworpen om u te helpen bij het plannen van premie-inkomsten, polisverlengingen en omzet.
Ga aan de slag met Brixx
£30 / Maand
Prijzen zijn exclusief lokale belastingen
7 Day gratis proefversie
Begin vandaag
Geen kredietkaart nodig
- Scenariotesten
- Financiële prognose voor 10 jaar
- Voorgebouwde sjablonen
- Xero-integratie
- Geautomatiseerde rapporten: winst- en verliesrekening, balans, kasstroom, belasting en meer
“We hadden een beter hulpmiddel nodig voor het maken van prognoses en Brixx is vele malen beter dan spreadsheet-modellering.”
Berwyn, AccuwareGa vandaag nog aan de slag met de beste financiële projectiesoftware!
Voor beleggingsadviseurs, robuust financiële prognosesoftware is essentieel voor het leveren van betrouwbaar advies. Door toekomstige financiële resultaten te plannen, kunt u uw klanten een stappenplan bieden dat meegroeit met de markt en hun doelen.
Met Brixx kunt u modellen op maat bouwen die verschillende beleggingspaden simuleren, de impact van kosten of belastingen beoordelen en de resultaten op de lange termijn duidelijk weergeven. Of u nu activa beheert, particulieren adviseert of rapporten voor beleggers opstelt, Brixx biedt u de tools om dit allemaal te doen – nauwkeurig, snel en visueel.
Met meer dan twee decennia aan expertise in bedrijfsmodelleringBrixx stelt consultants in staat om datagestuurde beleggingsstrategieën te ontwikkelen en resultaten te leveren die het vertrouwen van klanten vergroten. Krijg nieuwe inzichten en verbeter uw adviesdiensten met Brixx voor beleggingsadviseurs.