O que são organizações?
As organizações permitem que você adicione várias pessoas à sua conta sob uma licença. Essas equipes de usuários consistem em um proprietário da organização e vários membros da organização.
Funções da organização
As organizações têm as seguintes funções:
- Proprietário da organização
- O proprietário da organização.
- Controle total sobre os planos criados na organização e pode ver qualquer plano feito na organização.
- A única pessoa capaz de convidar novos membros da Organização.
- Convide convidados para os planos.
- Membro da Organização
- Um membro convidado da organização.
- Eles se beneficiam dos benefícios da licença aplicada à organização – por exemplo, poder colaborar em planos e criar novos planos.
- Os membros da organização podem receber acesso para visualizar ou editar os planos.
- Convide convidados para planos aos quais eles têm acesso.
- Proprietário da licença
- O proprietário da licença atribuída à organização.
- Tem acesso à página Gerenciar cobrança.
- Muitas vezes, essa é a mesma pessoa que o proprietário da organização, mas essa função pode ser assumida por qualquer membro da organização ou até mesmo um convidado.
- Locatário
- Não faz parte da organização, mas é convidado a visualizar ou editar planos específicos de uma organização.
- Os editores convidados podem convidar outros convidados para os planos aos quais eles têm acesso.
O que os proprietários de organizações podem fazer?
O proprietário da Organização é o proprietário da conta. Ele também pode ser o proprietário da licença, mas isso pode ser gerenciado por outro usuário.
Se você ainda estiver em um período de teste, o proprietário da Organização será a primeira pessoa a enviar um convite para outra pessoa se juntar à equipe. O proprietário da Organização é a única pessoa que pode gerenciar todos os planos na conta e convidar outros membros da Organização. Os proprietários da Organização terão acesso automático a todos os planos criados na conta por outros membros da Organização.
O que os membros da Organização podem fazer?
Eles podem criar novos planos na sua conta, mas não podem excluir planos, a menos que sejam o proprietário do plano (o proprietário do plano é a pessoa que cria um plano primeiro).
Os membros da organização não podem ver a área de cobrança, a menos que sejam o proprietário da licença, e não podem convidar pessoas para sua equipe.
Os membros da organização podem compartilhar planos. Embora não possam adicionar membros da equipe, eles podem ajustar as permissões dos membros da organização existentes nos planos e também podem convidar Convidados para os planos.
Como convidar um membro da Organização
Somente o proprietário da Organização pode convidar novos membros. Você pode convidar novos membros de duas maneiras:
Na página Pessoas:
- Clique na aba Pessoas na sua área de conta
- Clique em 'convidar membro da organização'
- Digite o endereço de e-mail da pessoa que você deseja se juntar e clique em enviar
- Eles receberão um e-mail notificando-os de que foram convidados para a equipe.
Nota – este método também fornece uma opção de caixa de seleção para dar a este editor de usuário acesso a todos os planos existentes na conta. No entanto, isso não dará a eles acesso automático a novos planos criados posteriormente.
Em um plano
- Com um plano aberto, clique no botão +compartilhar no canto superior direito
- Clique no ícone laranja + ao lado do título Acesso de membros das organizações.
- Escolha se este membro deve ter acesso de visualizador ou editor a este plano
- Digite o e-mail deles e clique em "enviar convite"
Observação: isso dará ao membro da equipe acesso apenas a este plano e a nenhum outro plano na conta. Além disso, se alguém já estiver convidado para um dos seus planos como Convidado, você pode convidá-lo para sua Organização clicando no botão de opções de 3 pontos ao lado do endereço de e-mail na área de compartilhamento do plano. Isso lhe dá uma opção para convidá-lo para sua Organização.
Dar aos membros da organização acesso aos planos
O acesso de membros da organização é gerenciado no painel de compartilhamento para cada plano. Ele pode ser acessado clicando no ícone + em um bloco de plano na aba 'Planos' ou clicando no botão +share dentro de um plano em si. Qualquer membro da organização em sua conta aparecerá neste painel, mesmo que não tenha acesso a esse plano (nesse caso, ele terá o texto 'Sem acesso' ao lado do endereço de e-mail).
O ícone do livro representa o acesso do visualizador. A pessoa com um lápis representa o acesso do editor. Clicar na cruz no lado direito removerá o acesso do plano. Se alguém não tiver acesso, você pode clicar no ícone do visualizador ou do editor para fornecer essa opção.
Adotamos uma abordagem cuidadosa para dar aos membros da Organização acesso a planos que podem conter informações financeiras confidenciais. Por padrão, os membros da Organização não terão acesso a novos planos na conta e os membros da Organização podem ser convidados para uma conta sem acesso a nenhum plano. No entanto, o proprietário da Organização sempre terá acesso a todos os planos criados na conta por qualquer membro da Organização.
O proprietário da Organização pode ver rapidamente uma visão geral do acesso na página Planos. Cada bloco de plano tem um ícone de compartilhamento com um número representando quantas pessoas têm acesso a esse plano.
