O que é compartilhamento?
Compartilhar é uma maneira de dar acesso a outras pessoas aos seus planos. Você pode dar acesso somente para visualização ou acesso para edição.
Isso permitirá que eles vejam atualizações ao vivo de relatórios e gráficos quando você fizer alterações em seu plano. Se eles forem definidos como editores, eles também poderão fazer alterações ao vivo, permitindo que vocês criem e atualizem um plano juntos.
Como posso compartilhar?
1. Abra o plano que você deseja compartilhar
2. Clique no botão 'Compartilhar' no canto superior direito da tela
3. Clique no botão + na caixa Membro da organização ou Convidado
4. Escolha se deseja que o usuário seja um Visualizador ou Editor alternando a opção superior
5. Insira o endereço de e-mail da pessoa que você deseja convidar
6. Pressione 'Enviar convite'
Pronto! A pessoa que você convidou aparecerá abaixo da caixa de convite, mostrando que ela tem acesso.
Isso enviará um e-mail para a pessoa que você convidou com um link direto para o plano. O plano também aparecerá sob o nome da sua Organização no menu suspenso Organização na página Planos.
Se essa pessoa ainda não tiver uma conta Brixx, ela precisará criar uma primeiro. Depois de criar sua conta, ela verá o plano que foi compartilhado com ela imediatamente quando fizer login.
Espectadores e editores
Visualizadores
Os visualizadores só poderão ver seus relatórios e painel e não poderão fazer alterações no plano, o que torna este um ambiente seguro para enviar a qualquer pessoa que precise apenas ver seus números.
Editores
Os editores podem fazer tudo o que você pode fazer em um plano, incluindo editar dados, adicionar novos itens e convidar outras pessoas como Convidados para visualizar o plano. A única ação que eles não podem fazer é excluir o plano. Somente os proprietários do plano ou da Organização podem fazer isso.
Certifique-se de adicionar apenas editores em quem você confia, caso contrário, adicione-os como Visualizadores.
Membros da organização e convidados
O painel de compartilhamento permite que você adicione pessoas como membros da organização ou convidados.
Ele é dividido em duas caixas, a caixa de cima é para membros e a caixa de baixo é para convidados:
Os membros da organização são a equipe da sua organização – usuários Brixx que compartilham os benefícios da sua licença.
Membros
- Aparecer no painel de compartilhamento para todos os seus planos, independentemente de terem acesso ou não – isso permite que você adicione ou remova o acesso rapidamente
- Os membros podem convidar outros convidados para qualquer plano ao qual tenham acesso
- Os membros podem ver o painel de compartilhamento e quem mais tem acesso à organização
- Os membros podem ter acesso a todos os planos de uma só vez quando convidados pela primeira vez na área de pessoas da sua conta
Use membros para pessoas na sua empresa ou com quem você trabalha de perto.
Hóspedes
- Só será exibido para outros usuários no painel de compartilhamento os planos aos quais eles têm acesso
- Não é possível visualizar a página de pessoas da organização
- Só é possível ver outras pessoas nos planos aos quais elas têm acesso de edição
Use convidados para acesso limitado a terceiros que precisam apenas de uma visão muito limitada da sua conta.
Removendo alguém do seu plano
Depois de convidar alguém, a qualquer momento você pode clicar no ícone de cruz à direita do endereço de e-mail da pessoa dentro do painel de compartilhamento onde você a convidou.
Você será solicitado a confirmar esta ação primeiro e, uma vez confirmada, esta pessoa será imediatamente removida da lista e o plano desaparecerá da área da Organização dela no menu suspenso Organização.
Além disso, se eles tentarem acessar seu plano pelo link direto da web, o acesso será negado e eles serão redirecionados para a área da conta.
Observe que isso removerá essa pessoa apenas do plano em que você está. Se esse usuário tiver acesso a vários planos, você terá que concluir essa ação para cada plano para o qual ele foi convidado, a fim de removê-lo completamente. Se ele for removido de todos os planos aos quais você deu acesso, sua Organização deixará de aparecer no menu suspenso Organização.
Removendo membros da organização
Removendo convidados
Planos compartilhados com você por outras pessoas
- Se alguém tiver concluído as etapas descritas acima para compartilhar um plano com você, você receberá um e-mail e o plano aparecerá sob o nome da organização na sua área Planos.
- Os planos que foram compartilhados com você exibirão o endereço de e-mail do proprietário do plano no bloco para diferenciá-los.
- Se você não quiser mais acesso ao plano, você pode removê-lo pressionando o ícone de engrenagem no bloco do plano e clicando em "Remover". Você precisará confirmar esta decisão primeiro. Uma vez confirmado, ele será imediatamente removido da área de Planos daquela Organização e você precisará pedir acesso ao proprietário do plano novamente se precisar. Observe que esta ação nunca excluirá o plano. Somente o proprietário do plano pode fazer isso.
Dica: se você não consegue ver um plano que espera ter acesso, verifique se está visualizando a organização certa, todas as organizações ou planos compartilhados comigo. Na página Planos, você pode ver qual organização está visualizando por meio do menu suspenso na parte superior da tela
Acompanhar as mudanças feitas por diferentes pessoas
Cada alteração no seu plano é registrada no Histórico de Versões, que pode ser acessado pelo botão à direita do botão de compartilhamento no menu superior. Cada alteração tem uma hora, data e o endereço de e-mail da pessoa que fez a alteração, para que você possa ver o que todos estão fazendo.
