Ao criar uma nova previsão Brixx, você pode optar por se conectar à sua empresa Xero ao mesmo tempo.
Observação: o Brixx pode funcionar de forma completamente independente do Xero, se você desejar.
Conectar lhe dará um ponto de partida que reflete seu plano de contas Xero. Isso significa que componentes serão criados com nomes de suas contas de receita, contas de despesa, etc.
Você também passará pela correspondência do seu plano de contas com os títulos do relatório Brixx. A correspondência que você fizer definirá onde os números reais do Xero aparecerão nos relatórios de reais versus previsão.
Depois de conectar sua empresa, siga estas etapas:
- Conecte-se a uma empresa Xero
- Escolha as configurações do seu plano
- Combine suas contas de lucros e perdas
- Combine suas contas do balanço
Conecte-se a uma empresa Xero
Na sua área 'Planos' crie um novo plano. Das escolhas disponíveis para você no formulário de novo plano, clique no botão 'Comece seu plano do Xero'.
Isso levará você ao Xero e pedirá que você faça login na sua conta Xero. Depois de fazer login, você poderá escolher qualquer uma das suas empresas para se conectar.
Depois de escolher uma empresa para se conectar, você será levado de volta ao Brixx.
Aqui você verá todas as empresas com as quais você se conectou ao Xero. Se você tiver apenas uma, você pode prosseguir com essa empresa selecionada para a próxima etapa.
Se você tiver várias empresas conectadas, precisará escolher com qual delas prosseguir para esta previsão. Se quiser criar vários planos Brixx para diferentes empresas (ou vários planos Brixx para a mesma empresa), você pode criar um novo plano novamente.
Depois que uma empresa Xero for conectada, ela permanecerá nesta tela para planos futuros.
Escolha as configurações do seu plano
Entre as opções usuais do plano, agora você poderá selecionar “Preencha sua previsão extrapolando dados históricos do Xero”.
Se esta opção for deixada desativada, sua previsão começará como uma tela em branco para você inserir dados de previsão assim que seu plano for criado.
Ativar esta opção fornecerá alguns dados de previsão iniciais para você trabalhar com suas receitas e despesas.
A opção padrão aqui é referenciar os 12 meses anteriores de dados em suas contas Xero e replicar isso nos períodos futuros do plano. Você pode ajustar isso para cima ou para baixo inserindo um valor % positivo ou negativo na coluna de ajuste.
Este deve ser um ponto de partida simples para sua previsão, o que economizará alguma entrada de dados. No entanto, você não deve confiar nisso para tomar decisões até que tenha gasto tempo fazendo ajustes mais precisos após a criação do plano.
Correspondência de lucros e perdas
Nesta tela, você verá uma lista de suas contas de receitas e despesas correspondentes aos títulos do relatório padrão de lucros e perdas do Brixx.
Cada caixa separada tem um título que você encontrará no relatório Brixx. Suas contas Xero terão sido colocadas sob esses títulos usando um conjunto de regras de posicionamento padrão.
Você pode mover qualquer conta clicando no ícone mover na extremidade direita da linha. Isso fornece um menu de lista de todos os títulos para você escolher.
Correspondência de balanço
Esta tela funciona exatamente da mesma forma que a tela anterior Profit & Loss. Desta vez, você está lidando com suas contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
Notas sobre subtítulos nas telas correspondentes:
Em ambas as telas, alguns títulos são divididos em subtítulos. Por exemplo, o Balanço Patrimonial divide Ativos em Tipo de ativo e Depreciação acumulada.
Este é um nível adicional de classificação usado para ordenar seus resultados de forma coerente em relatórios. Ele também desempenha um papel nas opções de correspondência disponíveis dentro de tipos específicos de componentes.
Por exemplo, o componente Asset gera todos os cálculos relacionados à compra, valor, depreciação e vendas de ativos. Ele comparará essas saídas com várias contas Xero.
