Ferramenta de Modelagem Financeira para Consultores de Investimentos
Como consultor de investimentos, ter uma visão clara e prospectiva da trajetória financeira do seu cliente é crucial. Seja orientando pessoas físicas com alto patrimônio ou gerenciando carteiras para PMEs, a Brixx oferece ferramentas poderosas para fornecer previsões detalhadas, analisar cenários financeiros e apoiar decisões de investimento informadas com confiança.
Comece a usar este modelo no Brixx
Modele seus consultores de investimento no Brixx - veja como suas finanças podem fazer sentido rapidamente!
Este modelo já está disponível no Brixx. Siga as instruções abaixo para começar. Se precisar de mais ajuda, não hesite em entrar em contato. entrar em contato - Nós estamos aqui para ajudar!
Configuração do Projeto
- Nome do Projeto: Empresa de consultoria de investimentos
- Período de tempo: Mensal (para rastrear taxas de retenção, faturamento de projetos e custos operacionais)
Componentes de Renda
- Componente: Receita do cliente
- Subcomponentes:
- Retentores em andamento
- 3 clientes com honorários mensais (£ 2,000 cada) = £ 6,000/mês
- Consultoria baseada em projetos
- 2 projetos por trimestre com média de £ 5,000 = £ 3,333/mês (média)
- Taxas de desempenho (se baseadas em AUM)
- Bônus anual baseado no crescimento do portfólio: £ 10,000/ano (modelado como quantia única em dezembro)
- Retentores em andamento
- Subcomponentes:
- Componente: Renda Adicional
- Subcomponentes:
- Palestras e Webinars
- 4 por ano a £ 750 cada = £ 250/mês (média)
- Cursos online/Downloads
- Renda passiva de produtos digitais = £ 500/mês
- Comissões de referência (por exemplo, plataformas de fundos)
- Estimado £ 100/mês
- Palestras e Webinars
- Subcomponentes:
Componentes de Despesa
- Componente: Custos Operacionais
- Subcomponentes:
- Seguro de Responsabilidade Civil Profissional: £ 1,200/ano
- Software de CRM e análise: £ 150/mês
- Conformidade regulatória (taxas da FCA, etc.): £ 2,000/ano
- Aluguel de escritório e serviços públicos: £ 1,000/mês
- Viagens e reuniões: £ 300/mês
- Equipamentos e suporte de TI: £ 200/mês
- Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC): £ 1,000/ano
- Subcomponentes:
- Componente: Custos Administrativos
- Subcomponentes:
- Contabilidade e escrituração: £ 150/mês
- Marketing e geração de leads (Google Ads, LinkedIn): £ 400/mês
- Hospedagem e manutenção de sites: £ 50/mês
- Honorários advocatícios (contratos, revisões): £ 1,000/ano
- Subcomponentes:
Componentes de ativos
- Componente: Ativos Fixos
- Subcomponentes:
- Configuração de escritório (mesas, computadores, monitores): £ 5,000 (depreciação de 5 anos)
- Carro da empresa (se aplicável): £ 20,000 (depreciado em 5 anos)
- Subcomponentes:
- Componente: Ativo Circulante
- Subcomponentes:
- Reservas de caixa: Saldo inicial + superávit operacional
- Contas a receber: faturas pendentes (por exemplo, média de £ 6,000/mês)
- Despesas pré-pagas (assinaturas anuais): modeladas como pré-pagas e contabilizadas como despesas ao longo do tempo
- Subcomponentes:
Componentes de financiamento
- Componente: Patrimônio Líquido
- Subcomponentes:
- Injeção de capital inicial: £ 25,000
- Subcomponentes:
- Componente: Empréstimo empresarial (se usado para iniciar/crescer)
- Subcomponentes:
- Empréstimo inicial: £ 20,000 a juros de 6%, prazo de 5 anos
- Reembolso: ~£ 387/mês
- Subcomponentes:
- Componente: Financiamento futuro (opcional)
- Subcomponentes:
- Linha de crédito: facilidade de £ 10,000, somente juros quando utilizada
- Subcomponentes:
Planejamento de Cenários em Brixx
- Sensibilidade da Receita
- Perda de cliente modelo ou pagamentos atrasados (por exemplo, -1 adiantamento = -£ 2,000/mês)
- Adicionar cenários para queda sazonal no trabalho do projeto (por exemplo, queda no verão)
- Cenários de Contratação
- Adicionar um analista júnior: salário de £ 2,000/mês + NI do empregador
- Veja o impacto no fluxo de caixa, capacidade e crescimento da receita
- Impacto da retração do mercado
- Queda do modelo na taxa de desempenho em 50%
- Modelo de renda de referência mais baixa
Painel e relatórios
- Relatório de fluxo de caixa
- Monitore o superávit/déficit mensal, considerando receitas irregulares, como projetos ou bônus
- Saldo segurança
- Acompanhar a depreciação de ativos (por exemplo, equipamentos de escritório)
- Monitorar o pagamento de dívidas e o crescimento do patrimônio líquido
- Demonstração de lucros e perdas
- Visualize os principais fluxos de receita em comparação com as despesas mensais
- KPIs personalizados
- Receita média por cliente
- Margem Bruta
- Custo de aquisição de clientes
- Taxa de utilização (% do tempo faturado vs. disponível)
Quem pode usar este modelo Brixx?
- Consultores de investimento independentes
- Consultores e planejadores financeiros
- Gestores de portfólio e patrimônio
Brixx é uma ótima ferramenta para:
- Profissionais que gerenciam planos financeiros, propostas de investimento ou estratégias de portfólio de clientes
- Consultores que precisam modelar diferentes opções de investimento, cenários de renda e fatores de risco
- Consultores apresentando projeções baseadas em dados para apoiar decisões de investidores
Quais são os benefícios para consultores de investimentos?
- Feito sob medida para consultores financeiros, este modelo ajuda a visualizar o futuro das estratégias de investimento
- Facilmente fluxos de caixa do cliente modelo, retornos esperados, taxas e planos de reinvestimento
- Gere instantaneamente gráficos e relatórios claros para comunicar resultados financeiros aos clientes
- Experimente vários cenários de investimento – do crescimento conservador às estratégias de alto rendimento
- Adapte as projeções com base nas mudanças do mercado, nas metas do cliente ou nas mudanças nas alocações de ativos
Previsão estratégica em Brixx
- Projetar retornos potenciais com base nas condições flutuantes do mercado ou no apetite ao risco do cliente
- Crie planos financeiros atraentes para apoiar propostas de captação de recursos ou investimentos
- Antecipe fluxos de renda, obrigações fiscais e ciclos de reinvestimento
- Planeje marcos financeiros futuros, como renda de aposentadoria ou grandes investimentos de capital
- Teste de estresse de portfólios para medir a resiliência contra quedas de mercado
Explore diferentes estruturas industriais que você pode construir no Brixx para o seu negócio
Brixx para Consultores
Explore nosso modelo para consultores. Ele foi criado para ajudar você a planejar horas, atendimento a clientes e receita de projetos de consultoria.
Brixx para Contadores
Explore nosso modelo para contadores. Ele foi desenvolvido para monitorar a renda dos clientes, planejar honorários e prever serviços financeiros.
Brixx para Advogados
Explore nosso modelo para advogados. Ele foi desenvolvido para auxiliar escritórios na gestão de honorários de clientes, honorários processuais e cobrança por hora.
Brixx para empresas de seguros
Explore nosso modelo para seguradoras. Ele foi criado para ajudar você a planejar a receita de prêmios, renovações de apólices e outras receitas.
Comece com Brixx
£30 / Mês
Os preços não incluem impostos locais
Avaliação Gratuita do Dia 7
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Não é necessário cartão de crédito
- Teste de cenário
- Previsão financeira de 10 anos
- Modelos pré-criados
- Integração Xero
- Relatórios automatizados: P&L, balanço patrimonial, fluxo de caixa, impostos e muito mais
“Precisávamos de uma ferramenta melhor para previsão e o Brixx está anos-luz à frente da modelagem de planilhas.”
Berwyn, AccwareComece hoje mesmo a usar o melhor software de projeção financeira!
Para consultores de investimento, robusto software de previsão financeira é fundamental para oferecer consultoria confiável. Ao planejar os resultados financeiros futuros, você pode oferecer aos seus clientes um roteiro que evolui com o mercado e seus objetivos.
Com o Brixx, você pode criar modelos personalizados que simulam diferentes trajetórias de investimento, avaliam o impacto de taxas ou impostos e demonstram resultados de longo prazo com clareza. Seja gerenciando ativos, aconselhando pessoas físicas ou preparando relatórios para investidores, o Brixx oferece as ferramentas para fazer tudo isso – com precisão, rapidez e visualmente.
Com mais de duas décadas de experiência em modelagem de negóciosA Brixx capacita consultores a elaborar estratégias de investimento baseadas em dados e a entregar resultados que geram confiança para os clientes. Descubra novos insights e aprimore seus serviços de consultoria com a Brixx para Consultores de Investimento.