При создании нового прогноза Brixx вы можете одновременно подключиться к своей компании Xero.
Примечание: Brixx может работать полностью независимо от Xero, если вы этого хотите.
Подключение даст вам отправную точку, которая отражает ваш план счетов Xero. Это означает, что будут созданы компоненты, названные в честь ваших счетов доходов, счетов расходов и т. д.
Вы также пройдете через сопоставление вашего плана счетов с заголовками отчетов Brixx. Сопоставление, которое вы сделаете, определит, где фактические цифры Xero будут отображаться в фактических отчетах по сравнению с прогнозными.
После подключения вашей компании выполните следующие шаги:
- Подключиться к компании Xero
- Выберите настройки вашего плана
- Сопоставьте свои счета прибылей и убытков
- Сопоставьте счета вашего баланса
Подключиться к компании Xero
Из области «Планы» создайте новый план. Из доступных вам вариантов в форме нового плана нажмите кнопку «Начать свой план с Xero».
Это перенаправит вас в Xero и попросит войти в свою учетную запись Xero. После входа в систему вы сможете выбрать любую из своих компаний для подключения.
Выбрав компанию для подключения, вы вернетесь в Brixx.
Здесь вы увидите все компании, с которыми вы подключились к Xero. Если у вас только одна, вы можете перейти к следующему шагу, выбрав эту компанию.
Если у вас подключено несколько компаний, вам нужно будет выбрать, с какой из них продолжить этот прогноз. Если вы хотите создать несколько планов Brixx для разных компаний (или несколько планов Brixx для одной компании), вы можете создать новый план снова.
После подключения компании Xero она останется на этом экране для будущих планов.
Выберите настройки вашего плана
Среди обычных вариантов плана теперь вы сможете выбрать «Заполнить свой прогноз путем экстраполяции исторических данных Xero».
Если эта опция отключена, ваш прогноз будет выглядеть как чистый холст, в который вы сможете ввести данные прогноза после создания плана.
Включение этой опции предоставит вам некоторые начальные прогнозные данные для работы над вашими доходами и расходами.
По умолчанию здесь используется ссылка на данные за предыдущие 12 месяцев в ваших счетах Xero и их повторение в будущих периодах плана. Вы можете скорректировать это вверх или вниз, введя положительное или отрицательное значение % в столбец корректировки.
Это должно стать простой отправной точкой для вашего прогноза, которая сэкономит вам время на ввод данных. Однако не стоит полагаться на это при принятии решений, пока вы не потратите время на внесение более точных корректировок после создания плана.
Сопоставление прибылей и убытков
На этом экране вы увидите список ваших счетов доходов и расходов, соответствующих заголовкам стандартного отчета о прибылях и убытках Brixx.
Каждое отдельное поле имеет заголовок, который вы найдете в отчете Brixx. Ваши счета Xero будут размещены под этими заголовками с использованием набора правил размещения по умолчанию.
Вы можете переместить любой счет, нажав на значок перемещения в правом конце строки. Это предоставит вам список всех заголовков, из которых вы можете выбрать.
Сопоставление баланса
Этот экран работает точно так же, как и предыдущий экран «Прибыль и убыток». На этот раз вы имеете дело со счетами «Активы», «Пассивы» и «Капитал».
Примечания о подзаголовках на соответствующих экранах:
На обоих экранах некоторые заголовки далее разделены на подзаголовки. Например, Баланс разделяет Активы на Тип Актива и Накопленная Амортизация.
Это еще один уровень классификации, используемый для последовательного упорядочивания результатов в отчетах. Он также играет роль в доступных вариантах сопоставления внутри определенных типов компонентов.
Например, компонент «Актив» выводит все расчеты, связанные с покупкой, стоимостью, амортизацией и продажей активов. Он сопоставит эти результаты с несколькими счетами Xero.
