Главная » Решения » Инвестиционные консультанты

Инструмент финансового моделирования для инвестиционных консультантов

Для инвестиционного консультанта крайне важно иметь четкое, дальновидное представление о финансовой траектории вашего клиента. Независимо от того, консультируете ли вы состоятельных частных лиц или управляете портфелями для МСП, Brixx предоставляет вам мощные инструменты для предоставления подробных прогнозов, анализа финансовых сценариев и поддержки обоснованных инвестиционных решений с уверенностью.

Начните использовать этот шаблон в Brixx

Финансовое прогнозирование для инвестиционных консультантов

Создайте модель работы ваших инвестиционных консультантов в Brixx — посмотрите, как быстро ваши финансы обретут смысл!

Этот шаблон теперь доступен в Brixx. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы начать работу. Если вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам. Связаться - мы здесь, чтобы помочь!

Настройка проекта

Название проекта: Инвестиционная консалтинговая фирма
Временной период: Ежемесячно (для отслеживания гонораров, выставления счетов по проектам и эксплуатационных расходов)

инвестиционный консультант бизнес - название компании в brixx

Компоненты дохода

Компонент: Доход клиента
- Подкомпоненты:
  - Текущие гонорары
    - 3 клиента с ежемесячным гонораром (по 2,000 фунтов стерлингов каждый) = 6,000 фунтов стерлингов в месяц
  - Проектно-ориентированный консалтинг
    - 2 проекта в квартал на среднюю сумму 5,000 фунтов стерлингов = 3,333 фунта стерлингов в месяц (в среднем)
  - Комиссия за эффективность (если на основе AUM)
    - Годовой бонус, основанный на росте портфеля: 10,000 XNUMX фунтов стерлингов в год (выплачивается единовременно в декабре)

Компонент: Дополнительный доход
- Подкомпоненты:
  - Выступления и вебинары
    - 4 в год по 750 фунтов стерлингов за штуку = 250 фунтов стерлингов в месяц (в среднем)
  - Онлайн-курсы/Загрузки
    - Пассивный доход от цифровых продуктов = 500 фунтов стерлингов в месяц
  - Реферальные комиссии (например, фондовые платформы)
    - Приблизительная стоимость 100 фунтов стерлингов в месяц

пример компонента дохода инвестиционного консультанта

Компоненты расходов

Компонент: Эксплуатационные расходы
- Подкомпоненты:
  - Страхование профессиональной ответственности: 1,200 фунтов стерлингов в год
  - Программное обеспечение CRM и аналитики: 150 фунтов стерлингов в месяц
  - Соблюдение нормативных требований (сборы FCA и т. д.): 2,000 фунтов стерлингов в год
  - Аренда офиса и коммунальные услуги: 1,000 фунтов стерлингов в месяц
  - Поездки и встречи: 300 фунтов стерлингов в месяц
  - ИТ-оборудование и поддержка: 200 фунтов стерлингов в месяц
  - Непрерывное профессиональное развитие (CPD): 1,000 фунтов стерлингов в год

Компонент: Административные расходы
- Подкомпоненты:
  - Бухгалтерский учет и ведение бухгалтерской отчетности: 150 фунтов стерлингов в месяц
  - Маркетинг и генерация лидов (Google Ads, LinkedIn): 400 фунтов стерлингов в месяц
  - Хостинг и обслуживание веб-сайта: 50 фунтов стерлингов в месяц
  - Юридические сборы (контракты, обзоры): 1,000 фунтов стерлингов в год

пример компонента расходов инвестиционного консультанта

Компоненты активов

Компонент: Основные средства
- Подкомпоненты:
  - Оборудование офиса (столы, компьютеры, мониторы): 5,000 фунтов стерлингов (амортизация за 5 лет)
  - Служебный автомобиль (если применимо): 20,000 5 фунтов стерлингов (амортизация в течение XNUMX лет)

Компонент: Текущие активы
- Подкомпоненты:
  - Денежные резервы: Начальный баланс + операционный профицит
  - Дебиторская задолженность: Неоплаченные счета (например, в среднем 6,000 фунтов стерлингов в месяц)
  - Предоплаченные расходы (ежегодные подписки): моделируются как предоплаченные и списываются с течением времени.

пример компонента актива инвестиционного консультанта

Компоненты финансирования

Компонент: Собственный капитал
- Подкомпоненты:
  - Первоначальный капитал: 25,000 XNUMX фунтов стерлингов

Компонент: Бизнес-кредит (если используется для начала/развития)
- Подкомпоненты:
  - Кредит на открытие: 20,000 6 фунтов стерлингов под 5% годовых, сроком на XNUMX лет
  - Погашение: ~387 фунтов стерлингов/месяц

Компонент: Будущее финансирование (необязательно)
- Подкомпоненты:
  - Кредитная линия: 10,000 XNUMX фунтов стерлингов, проценты начисляются только по факту использования

пример компонента финансирования инвестиционного консультанта

Планирование сценария в Brixx

Чувствительность к доходам
- Модель потери клиента или просроченных платежей (например, -1 аванс = -2,000 фунтов стерлингов в месяц)
- Добавьте сценарии сезонного спада в работе над проектом (например, летний спад)

Сценарии найма
- Добавьте младшего аналитика: зарплата 2,000 фунтов стерлингов в месяц + NI работодателя
- Посмотрите влияние на денежный поток, производительность и рост доходов

Влияние спада рынка
- Модель снижения производительности платы на 50%
- Модель с более низким реферальным доходом

пример компонента сценария инвестиционного консультанта

Панель управления и отчеты

Отчет о движении денежных средств
- Контролируйте ежемесячный профицит/дефицит, учитывая единовременные доходы, такие как проекты или бонусы.

Баланс Простыня
- Отслеживать амортизацию активов (например, офисного оборудования)
- Мониторинг погашения задолженности и роста капитала

Отчет о прибылях и убытках
- Визуализируйте основные источники дохода в сравнении с ежемесячными расходами

Индивидуальные KPI
- Средний доход на одного клиента
- Валовая прибыль
- Стоимость привлечения клиента
- Коэффициент использования (% времени, выставленного к оплате, по сравнению с доступным)

Начните прогнозировать сегодня в Бриксе

Пример компонента инвестиционного консультанта

инструмент финансового прогнозирования для инвестиционных консультантов

Кто может использовать этот шаблон Brixx?

Независимые инвестиционные консультанты
Финансовые консультанты и планировщики
Управляющие портфелями и активами

Brixx — отличный инструмент для:

Профессионалы, управляющие финансовыми планами, инвестиционными предложениями или стратегиями клиентского портфеля
Консультанты, которым необходимо моделировать различные варианты инвестиций, сценарии доходов и факторы риска
Консультанты представляют прогнозы на основе данных для поддержки решений инвесторов

Какие преимущества получают инвестиционные консультанты?

Этот шаблон, специально созданный для финансовых консультантов, помогает визуализировать будущее инвестиционных стратегий.
Легко модель денежных потоков клиента, ожидаемые доходы, сборы и планы реинвестирования
Мгновенно создавайте понятные графики и отчеты для информирования клиентов о финансовых результатах
Экспериментируйте с несколькими инвестиционными сценариями – от консервативного роста к высокодоходным стратегиям
Адаптируйте прогнозы на основе рыночных сдвигов, целей клиентов или изменений в распределении активов.

Стратегическое прогнозирование в Brixx

Прогнозировать потенциальную прибыль на основе колебаний рыночных условий или готовности клиента к риску
Разрабатывайте убедительные финансовые планы для поддержки предложений по сбору средств или инвестиций.
Прогнозируйте потоки доходов, налоговые обязательства и циклы реинвестирования
Планируйте будущие финансовые вехи, такие как выход на пенсию или крупные капиталовложения.
Стресс-тестирование портфелей для измерения устойчивости к рыночным спадам

Посмотреть все решения Brixx

Шаблон финансового прогнозирования, специально разработанный для дилерских центров Yamaha.

«Нам нужен был лучший инструмент для прогнозирования, а Brixx на много лет опережает моделирование с помощью электронных таблиц».

Бервин, Accware

Начните работу с лучшим программным обеспечением для финансового прогнозирования уже сегодня!

Для инвестиционных консультантов, надежные программное обеспечение для финансового прогнозирования является ключом к предоставлению заслуживающих доверия советов. Планируя будущие финансовые результаты, вы можете предложить своим клиентам дорожную карту, которая развивается вместе с рынком и их целями.

С Brixx вы можете создавать индивидуальные модели, которые имитируют различные инвестиционные пути, оценивать влияние сборов или налогов и наглядно демонстрировать долгосрочные результаты. Независимо от того, управляете ли вы активами, консультируете частных лиц или готовите отчеты для инвесторов, Brixx дает вам инструменты, чтобы делать все это — точно, быстро и наглядно.

За более чем два десятилетия экспертиза бизнес-моделированияBrixx позволяет консультантам разрабатывать инвестиционные стратегии на основе данных и обеспечивать результаты, которые укрепляют доверие клиентов. Откройте для себя новые идеи и повысьте уровень своих консультационных услуг с помощью Brixx for Investment Consultants.

Изучите различные отраслевые фреймворки, которые вы можете создать в Brixx для своего бизнеса.

Начните работу с Brixx

£30 / Месяц

Цены не включают местные налоги.

Ежемесячно Ежегодно (скидка 20%)

Бесплатная пробная версия 7

Начните прямо сегодня

Кредитная карта не требуется.

Тестирование сценария
10-летний финансовый прогноз
Готовые шаблоны
Xero интеграция
Автоматизированные отчеты: отчет о прибылях и убытках, баланс, движение денежных средств, налоги и многое другое