Что такое организации?
Организации позволяют добавлять несколько человек в ваш аккаунт по одной лицензии. Эти группы пользователей состоят из владельца организации и нескольких членов организации.
Роли в организации
Организации выполняют следующие функции:
- Владелец организации
- Владелец организации.
- Полный контроль над планами, созданными в организации, и возможность просмотра любого плана, созданного в организации.
- Единственный человек, имеющий право приглашать новых членов Организации.
- Пригласите гостей на планы.
- Член организации
- Приглашенный член организации.
- Они пользуются преимуществами лицензии, применяемой к организации, например, возможностью совместно работать над планами и разрабатывать новые планы.
- Членам организации может быть предоставлен доступ к просмотру и редактированию планов.
- Пригласите гостей на планы, к которым у них есть доступ.
- Владелец лицензии
- Владелец лицензии, выданной организации.
- Имеет доступ к странице управления счетами.
- Часто это тот же человек, что и владелец организации, но эту роль может взять на себя любой член организации или даже гость.
- Гость
- Не являюсь частью организации, но приглашен для просмотра или редактирования определенных планов организации.
- Приглашенные редакторы могут приглашать других гостей на планы, к которым у них есть доступ.
Что могут сделать владельцы организаций?
Владелец организации является владельцем учетной записи. Он также может быть владельцем лицензии, но это может быть под управлением другого пользователя.
Если вы все еще находитесь на испытательном сроке, владелец организации будет первым, кто отправит приглашение другому человеку присоединиться к команде. Владелец организации — единственный человек, который может управлять всеми планами на аккаунте и приглашать других членов организации. Владельцы организаций автоматически получат доступ ко всем планам, созданным на аккаунте другими членами организации.
Что могут сделать члены Организации?
Они могут создавать новые планы в вашей учетной записи, однако они не могут удалять планы, если они не являются владельцами плана (владелец плана — это человек, который первым создает план).
Члены организации не могут видеть область выставления счетов, если они не являются владельцами лицензии, и не могут приглашать людей в вашу команду.
Участники организации могут делиться планами. Хотя они не могут добавлять членов команды, они могут изменять разрешения существующих участников организации на планы, а также приглашать гостей в планы.
Как пригласить члена организации
Только владелец организации может приглашать новых участников. Вы можете приглашать новых участников двумя способами:
На странице «Люди»:
- Нажмите на вкладку «Люди» в области вашего аккаунта.
- Нажмите «пригласить члена организации».
- Введите адрес электронной почты человека, к которому вы хотите присоединиться, и нажмите «Отправить».
- Они получат электронное письмо с уведомлением о том, что их пригласили в команду.
Примечание – этот метод также предоставляет вам возможность поставить галочку, чтобы предоставить этому пользователю-редактору доступ ко всем существующим планам в аккаунте. Это не даст им автоматически доступ к новым планам, созданным позже.
По плану
- Открыв план, нажмите кнопку +поделиться в правом верхнем углу.
- Нажмите на оранжевый значок «+» рядом с заголовком «Доступ для членов организаций».
- Выберите, должен ли этот участник иметь доступ к просмотру или редактированию этого плана.
- Введите адрес электронной почты и нажмите «отправить приглашение».
Примечание – это даст члену команды доступ только к этому плану и ни к каким другим планам в аккаунте. Кроме того, если кто-то уже приглашен в один из ваших планов в качестве гостя, вы можете пригласить его в свою организацию, нажав кнопку с тремя точками рядом с его адресом электронной почты в области совместного использования плана. Это дает вам возможность пригласить его в свою организацию.
Предоставление членам организации доступа к планам
Доступ членов организации управляется на панели общего доступа для каждого плана. Доступ к ней можно получить, нажав значок + на плитке плана на вкладке «Планы» или нажав кнопку +share внутри самого плана. Любой член организации в вашей учетной записи будет отображаться на этой панели, даже если у него нет доступа к этому плану (в этом случае у него будет текст «Нет доступа» рядом с адресом электронной почты).
Значок книги представляет доступ зрителя. Человек с карандашом представляет доступ редактора. Нажатие на крестик справа удалит доступ из плана. Если у кого-то нет доступа, вы можете нажать значок зрителя или редактора, чтобы предоставить эту возможность.
Мы приняли осторожный подход к предоставлению членам Организации доступа к планам, которые могут содержать конфиденциальную финансовую информацию. По умолчанию членам Организации не будет предоставлен доступ к новым планам на счете, и члены Организации могут быть приглашены на счет без доступа к каким-либо планам вообще. Однако владелец Организации всегда будет иметь доступ к каждому плану, созданному на счете любым членом Организации.
Владелец организации может быстро просмотреть обзор доступа на странице «Планы». Каждая плитка плана имеет значок совместного доступа с числом на нем, обозначающим, сколько людей имеют доступ к этому плану.
