Инструмент финансового моделирования для инвестиционных консультантов
Для инвестиционного консультанта крайне важно иметь четкое, дальновидное представление о финансовой траектории вашего клиента. Независимо от того, консультируете ли вы состоятельных частных лиц или управляете портфелями для МСП, Brixx предоставляет вам мощные инструменты для предоставления подробных прогнозов, анализа финансовых сценариев и поддержки обоснованных инвестиционных решений с уверенностью.
Начните использовать этот шаблон в Brixx
Создайте модель работы ваших инвестиционных консультантов в Brixx — посмотрите, как быстро ваши финансы обретут смысл!
Этот шаблон теперь доступен в Brixx. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы начать работу. Если вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам. Связаться - мы здесь, чтобы помочь!
Настройка проекта
- Название проекта: Инвестиционная консалтинговая фирма
- Временной период: Ежемесячно (для отслеживания гонораров, выставления счетов по проектам и эксплуатационных расходов)
Компоненты дохода
- Компонент: Доход клиента
- Подкомпоненты:
- Текущие гонорары
- 3 клиента с ежемесячным гонораром (по 2,000 фунтов стерлингов каждый) = 6,000 фунтов стерлингов в месяц
- Проектно-ориентированный консалтинг
- 2 проекта в квартал на среднюю сумму 5,000 фунтов стерлингов = 3,333 фунта стерлингов в месяц (в среднем)
- Комиссия за эффективность (если на основе AUM)
- Годовой бонус, основанный на росте портфеля: 10,000 XNUMX фунтов стерлингов в год (выплачивается единовременно в декабре)
- Текущие гонорары
- Подкомпоненты:
- Компонент: Дополнительный доход
- Подкомпоненты:
- Выступления и вебинары
- 4 в год по 750 фунтов стерлингов за штуку = 250 фунтов стерлингов в месяц (в среднем)
- Онлайн-курсы/Загрузки
- Пассивный доход от цифровых продуктов = 500 фунтов стерлингов в месяц
- Реферальные комиссии (например, фондовые платформы)
- Приблизительная стоимость 100 фунтов стерлингов в месяц
- Выступления и вебинары
- Подкомпоненты:
Компоненты расходов
- Компонент: Эксплуатационные расходы
- Подкомпоненты:
- Страхование профессиональной ответственности: 1,200 фунтов стерлингов в год
- Программное обеспечение CRM и аналитики: 150 фунтов стерлингов в месяц
- Соблюдение нормативных требований (сборы FCA и т. д.): 2,000 фунтов стерлингов в год
- Аренда офиса и коммунальные услуги: 1,000 фунтов стерлингов в месяц
- Поездки и встречи: 300 фунтов стерлингов в месяц
- ИТ-оборудование и поддержка: 200 фунтов стерлингов в месяц
- Непрерывное профессиональное развитие (CPD): 1,000 фунтов стерлингов в год
- Подкомпоненты:
- Компонент: Административные расходы
- Подкомпоненты:
- Бухгалтерский учет и ведение бухгалтерской отчетности: 150 фунтов стерлингов в месяц
- Маркетинг и генерация лидов (Google Ads, LinkedIn): 400 фунтов стерлингов в месяц
- Хостинг и обслуживание веб-сайта: 50 фунтов стерлингов в месяц
- Юридические сборы (контракты, обзоры): 1,000 фунтов стерлингов в год
- Подкомпоненты:
Компоненты активов
- Компонент: Основные средства
- Подкомпоненты:
- Оборудование офиса (столы, компьютеры, мониторы): 5,000 фунтов стерлингов (амортизация за 5 лет)
- Служебный автомобиль (если применимо): 20,000 5 фунтов стерлингов (амортизация в течение XNUMX лет)
- Подкомпоненты:
- Компонент: Текущие активы
- Подкомпоненты:
- Денежные резервы: Начальный баланс + операционный профицит
- Дебиторская задолженность: Неоплаченные счета (например, в среднем 6,000 фунтов стерлингов в месяц)
- Предоплаченные расходы (ежегодные подписки): моделируются как предоплаченные и списываются с течением времени.
- Подкомпоненты:
Компоненты финансирования
- Компонент: Собственный капитал
- Подкомпоненты:
- Первоначальный капитал: 25,000 XNUMX фунтов стерлингов
- Подкомпоненты:
- Компонент: Бизнес-кредит (если используется для начала/развития)
- Подкомпоненты:
- Кредит на открытие: 20,000 6 фунтов стерлингов под 5% годовых, сроком на XNUMX лет
- Погашение: ~387 фунтов стерлингов/месяц
- Подкомпоненты:
- Компонент: Будущее финансирование (необязательно)
- Подкомпоненты:
- Кредитная линия: 10,000 XNUMX фунтов стерлингов, проценты начисляются только по факту использования
- Подкомпоненты:
Планирование сценария в Brixx
- Чувствительность к доходам
- Модель потери клиента или просроченных платежей (например, -1 аванс = -2,000 фунтов стерлингов в месяц)
- Добавьте сценарии сезонного спада в работе над проектом (например, летний спад)
- Сценарии найма
- Добавьте младшего аналитика: зарплата 2,000 фунтов стерлингов в месяц + NI работодателя
- Посмотрите влияние на денежный поток, производительность и рост доходов
- Влияние спада рынка
- Модель снижения производительности платы на 50%
- Модель с более низким реферальным доходом
Панель управления и отчеты
- Отчет о движении денежных средств
- Контролируйте ежемесячный профицит/дефицит, учитывая единовременные доходы, такие как проекты или бонусы.
- Баланс Простыня
- Отслеживать амортизацию активов (например, офисного оборудования)
- Мониторинг погашения задолженности и роста капитала
- Отчет о прибылях и убытках
- Визуализируйте основные источники дохода в сравнении с ежемесячными расходами
- Индивидуальные KPI
- Средний доход на одного клиента
- Валовая прибыль
- Стоимость привлечения клиента
- Коэффициент использования (% времени, выставленного к оплате, по сравнению с доступным)
Кто может использовать этот шаблон Brixx?
- Независимые инвестиционные консультанты
- Финансовые консультанты и планировщики
- Управляющие портфелями и активами
Brixx — отличный инструмент для:
- Профессионалы, управляющие финансовыми планами, инвестиционными предложениями или стратегиями клиентского портфеля
- Консультанты, которым необходимо моделировать различные варианты инвестиций, сценарии доходов и факторы риска
- Консультанты представляют прогнозы на основе данных для поддержки решений инвесторов
Какие преимущества получают инвестиционные консультанты?
- Этот шаблон, специально созданный для финансовых консультантов, помогает визуализировать будущее инвестиционных стратегий.
- Легко модель денежных потоков клиента, ожидаемые доходы, сборы и планы реинвестирования
- Мгновенно создавайте понятные графики и отчеты для информирования клиентов о финансовых результатах
- Экспериментируйте с несколькими инвестиционными сценариями – от консервативного роста к высокодоходным стратегиям
- Адаптируйте прогнозы на основе рыночных сдвигов, целей клиентов или изменений в распределении активов.
Стратегическое прогнозирование в Brixx
- Прогнозировать потенциальную прибыль на основе колебаний рыночных условий или готовности клиента к риску
- Разрабатывайте убедительные финансовые планы для поддержки предложений по сбору средств или инвестиций.
- Прогнозируйте потоки доходов, налоговые обязательства и циклы реинвестирования
- Планируйте будущие финансовые вехи, такие как выход на пенсию или крупные капиталовложения.
- Стресс-тестирование портфелей для измерения устойчивости к рыночным спадам
Изучите различные отраслевые фреймворки, которые вы можете создать в Brixx для своего бизнеса.
Brixx для консультантов
Ознакомьтесь с нашим шаблоном для консультантов. Он поможет вам планировать часы работы, работу с клиентами и доход от консультационных проектов.
Brixx для бухгалтеров
Ознакомьтесь с нашим шаблоном для бухгалтеров. Он предназначен для отслеживания доходов клиентов, планирования гонораров и прогнозирования финансовых услуг.
Brixx для юристов
Ознакомьтесь с нашим шаблоном для юристов. Он разработан для поддержки компаний, управляющих клиентскими гонорарами, гонорарами за ведение дел и почасовой оплатой.
Brixx для страховых компаний
Ознакомьтесь с нашим шаблоном для страховых компаний. Он поможет вам спланировать поступления от страховых премий, продление полисов и выручку.
Начните работу с Brixx
£30 / Месяц
Цены не включают местные налоги.
Бесплатная пробная версия 7
Начните прямо сегодня
Кредитная карта не требуется.
- Тестирование сценария
- 10-летний финансовый прогноз
- Готовые шаблоны
- Xero интеграция
- Автоматизированные отчеты: отчет о прибылях и убытках, баланс, движение денежных средств, налоги и многое другое
«Нам нужен был лучший инструмент для прогнозирования, а Brixx на много лет опережает моделирование с помощью электронных таблиц».
Бервин, AccwareНачните работу с лучшим программным обеспечением для финансового прогнозирования уже сегодня!
Для инвестиционных консультантов, надежные программное обеспечение для финансового прогнозирования является ключом к предоставлению заслуживающих доверия советов. Планируя будущие финансовые результаты, вы можете предложить своим клиентам дорожную карту, которая развивается вместе с рынком и их целями.
С Brixx вы можете создавать индивидуальные модели, которые имитируют различные инвестиционные пути, оценивать влияние сборов или налогов и наглядно демонстрировать долгосрочные результаты. Независимо от того, управляете ли вы активами, консультируете частных лиц или готовите отчеты для инвесторов, Brixx дает вам инструменты, чтобы делать все это — точно, быстро и наглядно.
За более чем два десятилетия экспертиза бизнес-моделированияBrixx позволяет консультантам разрабатывать инвестиционные стратегии на основе данных и обеспечивать результаты, которые укрепляют доверие клиентов. Откройте для себя новые идеи и повысьте уровень своих консультационных услуг с помощью Brixx for Investment Consultants.