Brixx 更新 – 复制计划升级

将计划复制给组织

我们简化并升级了 Brixx 中计划复制的工作流程。新流程加快了计划复制速度,让您更轻松地管理仪表板。您还可以更轻松地与组织共享计划,这意味着您可以与客户或外部代理共享现有计划、新计划或情景计划。

这会影响您现有的计划吗?

您现有的计划保持不变。只有复制流程有所不同。任何已保存的计划仍然可以复制;您只需使用以下新的引导流程和选项即可。

快速操作指南

1. 前往您的控制面板

2. 选择您所选计划上的齿轮,然后选择“复制”或“将计划复制到组织”

     2a. “复制”将把你的计划复制到现有组织

复制您的计划版本 1

     2b.“复制计划至组织”允许您将计划复制到您选择的组织

将计划复制到您的组织版本 1

     3a. 选择“复制”后,只需重命名并选择“复制计划”进行确认即可。这将保存您新的重复计划。

复制计划保存计划

     3b. 选择“将计划复制到组织”后,选择要保存新计划的目标组织,重命名,然后选择“将计划复制到组织”进行确认。这将保存您新的重复计划

将计划复制到组织保存计划

4. 您新复制的两个计划都会显示在仪表板上

新复制计划的最终仪表板

得到帮助

需要帮助或最佳实践指南?立即发送电子邮件至 [email protected].

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