更改计划开始日期

更改计划开始日期

 

创建计划时会设置其开始日期。开始日期始终是特定年份的特定月份。出于规划目的,假定计划从所选月份的月初开始。

计划创建后,您可以更改所选的开始日期。要更改计划开始日期,请转到计划的“设置/常规设置”,然后选择“更改预测开始日期”。

计划日期的变更可以通过两种方式进行 - 您可以移动计划开始日期,也可以滚动计划开始日期。

移动计划开始日期

此选项将把新日期设置为计划的开始日期,并且计划中所有组件的日期都会发生变化,并且组件将保留其在计划时间线上相对于计划起点的位置。

例如,如果将一月份开始的计划更改为二月份开始,那么之前二月份开始的项目也将更改为三月份开始,并保留相对于计划开始时间的起点。

数据发生情况的可视化:

 

更改计划开始日期

 

滚动计划开始日期

这样您就可以向前滚动数据,使您能够将计划延续到新的时期,实际上允许您的企业以新的开始日期重新预测您的财务模型。

  • 如果你的新开始日期是 后来 比您的初始开始日期更长,Brixx 将修剪任何先前存在的预测数据,并将您的计划延伸到未来。延长期间的数据将根据您当前的数字推断。

如果新计划开始日期超过其原始开始日期,您的组件的开始日期将发生变化。这意味着某些组件也将被设​​置为“计划开始前已存在”,这将影响您的新期初余额。

  • 如果新的开始日期是 早期,Brixx 将在调整后的结束日期之后修剪任何先前存在的数据,并将该时间添加到计划的新开始时间。

数据发生情况的可视化:

 

数据发生情况的可视化

 

使用滚动选项时需谨慎

您的期初余额应更新以反映账户的起始位置,例如期初现金。此外,在滚动过程中,资本和权益部分可能无法自动正确更新。

因此,在进行完ROLL之后,你应该复习一下这三点。

以下是您可能在股权和资本组件中遇到的内容以及如何快速手动更新它们:

  • 滚动少于或超过一年可能会影响组件
  • 在下面的视频中,您可以看到设置为按季度或按年计算的组件如何受到前滚的影响 - 以及如何在需要时快速手动修复它们

 

没有找到您需要的内容或有支持请求?

填写下面的表格并提交票证。

模型 - 预测 - 计划
开始 Brixx 的 7 天试用

立即开始了解企业选择 Brixx 的原因

火箭