当您创建新的 Brixx 预测时,您可以选择同时连接到您的 Xero 公司。
注意:如果您愿意,Brixx 可以完全独立于 Xero 工作。
连接将为您提供一个反映 Xero 会计科目表的起点。这意味着将创建以您的收入帐户、支出帐户等命名的组件。
您还将完成将您的科目表与 Brixx 报告标题进行匹配的过程。您所做的匹配将决定 Xero 实际数字在实际报告与预测报告中的显示位置。
连接公司后,将按照以下步骤操作:
- 连接到 Xero 公司
- 选择您的计划设置
- 匹配您的损益表
- 匹配您的资产负债表账户
连接到 Xero 公司
从“计划”区域创建一个新计划。从新计划表单上可用的选项中,单击“从 Xero 开始您的计划”按钮。
这将带您进入 Xero 并要求您登录 Xero 帐户。登录后,您将能够选择要连接的任何公司。
当您选择了要连接的公司后,您将被带回 Brixx。
在这里,您将看到已连接到 Xero 的所有公司。如果只有一家公司,则可以选择该公司继续下一步。
如果您关联了多家公司,则需要选择要与哪家公司进行此预测。如果您想为不同的公司创建多个 Brixx 计划(或为同一家公司创建多个 Brixx 计划),您可以再次创建新计划。
一旦 Xero 公司建立连接,它就会停留在此屏幕上以供将来制定计划。
选择您的计划设置
在常见的计划选项中,您现在可以选择“通过推断 Xero 历史数据来填充您的预测”。
如果关闭此选项,您的预测将以空白画布开始,供您在创建计划后输入预测数据。
打开此选项将为您提供一些起始预测数据,以用于您的收入和支出。
此处的默认选项是引用 Xero 帐户中前 12 个月的数据,并在计划的未来期间复制这些数据。您可以在调整栏中输入正或负的百分比数字来调高或调低这些数据。
这只是您进行预测的一个简单的起点,它将为您节省一些数据输入。但是,在制定计划后花时间进行更精确的调整之前,您不应该依靠它进行决策。
盈亏匹配
在此屏幕上,您将看到与标准 Brixx 损益报告中的标题相匹配的收入和支出帐户列表。
每个单独的框都有一个标题,您可以在 Brixx 报告中找到该标题。您的 Xero 帐户将使用一组默认放置规则放置在这些标题下。
您可以通过点击行右端的移动图标来移动任何帐户。这将提供所有标题的列表菜单供您选择。
资产负债表匹配
此屏幕的工作方式与之前的损益屏幕完全相同。这次您将处理资产、负债和权益账户。
关于匹配屏幕上的副标题的注释:
在两个屏幕上,一些标题进一步细分为子标题。例如,资产负债表将资产分为资产类型和累计折旧。
这是进一步的分类,用于在报告中对结果进行连贯排序。它还在特定类型的组件中可用的匹配选项中发挥作用。
例如,资产组件输出与资产购买、价值、折旧和销售相关的所有计算。它会将这些输出与多个 Xero 帐户进行匹配。
