如何创建组织

您从一个组织开始。每当有新组织向您分享计划时,新组织就会添加到您的组织下拉列表中。

更改组织名称和详细信息

组织的所有者可以在“组织”选项卡上更改您自己组织的名称。

您还可以在此处更新有关组织的其他详细信息。您与之共享计划或邀请加入组织的任何人都可以看到此选项卡。只有组织所有者可以编辑这些详细信息。

添加新组织

您可能希望拥有多个组织 - 例如,如果您是与三个客户合作的顾问,您可以创建三个组织并邀请每个客户作为其各自组织的组织成员。

这使您可以与许多不同组织的用户合作,同时保持他们的计划和权限完全彼此分开。

建立新组织很容易。

1. 点击屏幕顶部的下拉菜单,选择“+新组织”

 

新组织

 

2. 输入新组织的详细信息 – 组织名称为必填项

 

输入新组织的详细信息

3。 点击 创建组织 按键

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