Strumento di modellazione finanziaria per consulenti di investimento
Come consulente finanziario, avere una visione chiara e lungimirante del percorso finanziario del tuo cliente è fondamentale. Che tu stia guidando individui con un elevato patrimonio netto o gestendo portafogli per PMI, Brixx ti fornisce strumenti potenti per fornire previsioni dettagliate, analizzare scenari finanziari e supportare decisioni di investimento informate con sicurezza.
Inizia a usare questo modello in Brixx
Prendi a modello i tuoi consulenti finanziari a Brixx e scopri quanto velocemente le tue finanze possono tornare a funzionare!
Questo modello è ora disponibile su Brixx. Segui le istruzioni qui sotto per iniziare. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. contattateci - Siamo qui per aiutare!
Impostazione del progetto
- Nome del progetto: Società di consulenza sugli investimenti
- Periodo di tempo: Mensile (per monitorare i compensi di anticipo, la fatturazione del progetto e i costi operativi)
Componenti del reddito
- Componente: Fatturato del cliente
- Sottocomponenti:
- Continui
- 3 clienti con acconto mensile (£ 2,000 ciascuno) = £ 6,000/mese
- Consulenza basata su progetti
- 2 progetti al trimestre per una media di £ 5,000 = £ 3,333/mese (media)
- Commissioni di performance (se basate su AUM)
- Bonus annuale basato sulla crescita del portafoglio: £ 10,000/anno (modellato come somma forfettaria a dicembre)
- Continui
- Sottocomponenti:
- Componente: Reddito aggiuntivo
- Sottocomponenti:
- Interventi e webinar
- 4 all'anno a £ 750 ciascuno = £ 250/mese (media)
- Corsi/Download online
- Reddito passivo da prodotti digitali = £ 500/mese
- Commissioni di referral (ad esempio, piattaforme di fondi)
- Stimato £ 100/mese
- Interventi e webinar
- Sottocomponenti:
Componenti di spesa
- Componente: Costi operativi
- Sottocomponenti:
- Assicurazione di responsabilità civile professionale: £ 1,200/anno
- Software CRM e analisi: £ 150/mese
- Conformità normativa (commissioni FCA, ecc.): £ 2,000/anno
- Affitto ufficio e utenze: £ 1,000/mese
- Viaggi e riunioni: £ 300/mese
- Attrezzatura e supporto IT: £ 200/mese
- Sviluppo professionale continuo (CPD): £ 1,000/anno
- Sottocomponenti:
- Componente: Costi amministrativi
- Sottocomponenti:
- Contabilità e tenuta dei registri contabili: £ 150/mese
- Marketing e generazione di lead (Google Ads, LinkedIn): £ 400/mese
- Hosting e manutenzione del sito web: £ 50/mese
- Spese legali (contratti, revisioni): £ 1,000/anno
- Sottocomponenti:
Componenti delle attività
- Componente: Immobilizzazioni
- Sottocomponenti:
- Allestimento ufficio (scrivanie, computer, monitor): £ 5,000 (ammortamento quinquennale)
- Auto aziendale (se applicabile): £ 20,000 (ammortizzata in 5 anni)
- Sottocomponenti:
- Componente: Attività correnti
- Sottocomponenti:
- Riserve di cassa: saldo iniziale + avanzo operativo
- Crediti: fatture in sospeso (ad esempio, media di £ 6,000/mese)
- Spese anticipate (abbonamenti annuali): modellate come anticipate e contabilizzate nel tempo
- Sottocomponenti:
Componenti di finanziamento
- Componente: Capitale proprio del proprietario
- Sottocomponenti:
- Iniezione di capitale iniziale: £ 25,000
- Sottocomponenti:
- Componente: Prestito aziendale (se utilizzato per avviare/crescere)
- Sottocomponenti:
- Prestito di avviamento: £ 20,000 al 6% di interesse, durata 5 anni
- Rimborso: ~£387/mese
- Sottocomponenti:
- Componente: Finanziamento futuro (facoltativo)
- Sottocomponenti:
- Linea di credito: linea di credito da £ 10,000, interessi solo se utilizzati
- Sottocomponenti:
Pianificazione degli scenari a Brixx
- Sensibilità ai ricavi
- Perdita del cliente modello o pagamenti in ritardo (ad esempio -1 anticipo = -£ 2,000/mese)
- Aggiungere scenari per calo stagionale del lavoro del progetto (ad esempio, calo estivo)
- Scenari di assunzione
- Aggiungi un analista junior: stipendio di £ 2,000/mese + assicurazione nazionale del datore di lavoro
- Visualizza l'impatto sul flusso di cassa, sulla capacità e sulla crescita dei ricavi
- Impatto della recessione del mercato
- Riduzione del 50% della commissione di performance del modello
- Modello di reddito di riferimento inferiore
Dashboard e rapporti
- Rapporto sul flusso di cassa
- Monitorare il surplus/deficit mensile, tenendo conto di entrate forfettarie come progetti o bonus
- Equilibrio Foglio
- Monitorare l'ammortamento delle attività (ad esempio, attrezzature per ufficio)
- Monitorare i rimborsi del debito e la crescita del capitale proprio
- Conto profitti e perdite
- Visualizza i flussi di entrate primari rispetto alle spese mensili
- KPI personalizzati
- Ricavi medi per cliente
- Margine lordo
- Costo di acquisizione del cliente
- Tasso di utilizzo (% di tempo fatturato rispetto a quello disponibile)
Chi può utilizzare questo modello Brixx?
- Consulenti di investimento indipendenti
- Consulenti finanziari e pianificatori
- Gestori di portafoglio e patrimoniali
Brixx è un ottimo strumento per:
- Professionisti che gestiscono piani finanziari, proposte di investimento o strategie di portafoglio clienti
- Consulenti che hanno bisogno di modellare diverse opzioni di investimento, scenari di reddito e fattori di rischio
- Consulenti che presentano proiezioni basate sui dati per supportare le decisioni degli investitori
Quali sono i vantaggi per i consulenti di investimento?
- Progettato su misura per i consulenti finanziari, questo modello aiuta a visualizzare il futuro delle strategie di investimento
- Condivide flussi di cassa del cliente modello, rendimenti attesi, commissioni e piani di reinvestimento
- Genera immediatamente grafici e report chiari per comunicare i risultati finanziari ai clienti
- Sperimentare più scenari di investimento – dalla crescita conservativa alle strategie ad alto rendimento
- Adattare le proiezioni in base ai cambiamenti del mercato, agli obiettivi dei clienti o ai cambiamenti nelle allocazioni delle risorse
Previsione strategica a Brixx
- Rendimenti potenziali del progetto basati sulle fluttuazioni delle condizioni di mercato o sulla propensione al rischio del cliente
- Creare piani finanziari convincenti per supportare proposte di raccolta fondi o di investimento
- Prevedere flussi di reddito, obblighi fiscali e cicli di reinvestimento
- Pianificare le future tappe finanziarie come il reddito da pensione o importanti investimenti di capitale
- Portafogli sottoposti a stress test per misurare la resilienza alle flessioni del mercato
Esplora i diversi framework di settore che puoi creare in Brixx per la tua attività
Brixx per consulenti
Esplora il nostro modello per consulenti. È progettato per aiutarti a pianificare orari, lavoro con i clienti e ricavi derivanti dai progetti di consulenza.
Brixx per contabili
Esplora il nostro modello per contabili. È progettato per monitorare i guadagni dei clienti, pianificare gli acconti e prevedere i servizi finanziari.
Brixx per avvocati
Esplora il nostro modello per avvocati. È progettato per supportare gli studi legali nella gestione degli acconti dei clienti, delle parcelle e della fatturazione oraria.
Brixx per le compagnie assicurative
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£30 /mese
I prezzi non includono le tasse locali
Prova gratuita per 7 Day
Inizia oggi
Nessuna carta di credito richiesta
- Test di scenario
- Previsione finanziaria decennale
- Modelli predefiniti
- Integrazione Xero
- Report automatizzati: profitti e perdite, bilancio, flusso di cassa, tasse e altro ancora
"Avevamo bisogno di uno strumento migliore per le previsioni e Brixx è anni luce avanti rispetto alla modellazione tramite fogli di calcolo".
Berwyn, AccertamentoInizia subito a utilizzare il miglior software di proiezione finanziaria!
Per i consulenti di investimento, robusto software di previsione finanziaria È fondamentale per fornire una consulenza affidabile. Pianificando i risultati finanziari futuri, puoi offrire ai tuoi clienti una tabella di marcia che si evolve insieme al mercato e ai loro obiettivi.
Con Brixx, puoi creare modelli personalizzati che simulano diversi percorsi di investimento, valutare l'impatto di commissioni o imposte e dimostrare chiaramente i risultati a lungo termine. Che tu gestisca asset, offra consulenza a privati o prepari report per gli investitori, Brixx ti offre gli strumenti per farlo in modo accurato, rapido e visivo.
Con oltre due decenni di competenza nella modellazione aziendaleBrixx consente ai consulenti di elaborare strategie di investimento basate sui dati e di ottenere risultati che rafforzino la fiducia dei clienti. Scopri nuove prospettive e potenzia i tuoi servizi di consulenza con Brixx per i consulenti di investimento.