Herramienta de modelado financiero para consultores de inversión
Como consultor de inversiones, es fundamental tener una visión clara y prospectiva de la trayectoria financiera de sus clientes. Ya sea que oriente a personas con un alto patrimonio o gestione carteras para pymes, Brixx le proporciona herramientas potentes para generar pronósticos detallados, analizar escenarios financieros y respaldar decisiones de inversión informadas con confianza.
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Modele a sus asesores de inversión en Brixx: ¡vea con qué rapidez sus finanzas pueden tener sentido!
Esta plantilla ya está disponible en Brixx. Siga las instrucciones a continuación para comenzar. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos. Póngase en contacto - ¡Estamos aquí para ayudar!
Configuración del proyecto
- Nombre del proyecto: Empresa de consultoría de inversiones
- Periodo de tiempo:Mensual (para realizar un seguimiento de los honorarios de retención, la facturación del proyecto y los costos operativos)
Componentes del ingreso
- Componente: Ingresos del cliente
- Subcomponentes:
- Retenedores continuos
- 3 clientes con contratos mensuales (£2,000 cada uno) = £6,000/mes
- Consultoría basada en proyectos
- 2 proyectos por trimestre con un promedio de £5,000 = £3,333/mes (promedio)
- Comisiones por rendimiento (si se basan en activos bajo gestión)
- Bono anual basado en el crecimiento de la cartera: £10,000 XNUMX/año (modelado como suma global en diciembre)
- Retenedores continuos
- Subcomponentes:
- Componente: Ingresos adicionales
- Subcomponentes:
- Charlas y seminarios web
- 4 al año a £750 cada uno = £250/mes (promedio)
- Cursos en línea/Descargas
- Ingresos pasivos de productos digitales = £500/mes
- Comisiones por referencias (por ejemplo, plataformas de fondos)
- Estimado £100/mes
- Charlas y seminarios web
- Subcomponentes:
Componentes del gasto
- Componente:Costos operativos
- Subcomponentes:
- Seguro de responsabilidad civil profesional: £1,200/año
- Software CRM y análisis: £150/mes
- Cumplimiento normativo (tarifas de la FCA, etc.): £2,000/año
- Alquiler de oficina y servicios públicos: £1,000/mes
- Viajes y reuniones: £300/mes
- Equipos y soporte informático: £200/mes
- Desarrollo Profesional Continuo (CPD): £1,000/año
- Subcomponentes:
- Componente:Costos administrativos
- Subcomponentes:
- Contabilidad y teneduría de libros: £150/mes
- Marketing y generación de leads (Google Ads, LinkedIn): £400/mes
- Alojamiento y mantenimiento de sitios web: £50/mes
- Honorarios legales (contratos, revisiones): £1,000/año
- Subcomponentes:
Componentes de activos
- Componente: Activos fijos
- Subcomponentes:
- Configuración de oficina (escritorios, computadoras, monitores): £5,000 (depreciación a 5 años)
- Coche de empresa (si corresponde): £20,000 5 (depreciado en XNUMX años)
- Subcomponentes:
- Componente: Activos corrientes
- Subcomponentes:
- Reservas de efectivo: Saldo inicial + superávit operativo
- Cuentas por cobrar: Facturas pendientes (por ejemplo, £6,000/mes en promedio)
- Gastos prepagos (suscripciones anuales): modelados como prepagos y contabilizados como gastos a lo largo del tiempo
- Subcomponentes:
Componentes de financiación
- Componente: Patrimonio del propietario
- Subcomponentes:
- Inyección de capital inicial: £25,000
- Subcomponentes:
- ComponentePréstamo comercial (si se utiliza para iniciar/crecer)
- Subcomponentes:
- Préstamo inicial: £20,000 al 6% de interés, plazo de 5 años
- Reembolso: ~£387/mes
- Subcomponentes:
- Componente:Financiación futura (opcional)
- Subcomponentes:
- Línea de crédito: Facilidad de £10,000, solo intereses cuando se utiliza
- Subcomponentes:
Planificación de escenarios en Brixx
- Sensibilidad a los ingresos
- Pérdida de clientes modelo o pagos atrasados (por ejemplo, -1 anticipo = -£2,000/mes)
- Agregar escenarios para caídas estacionales en el trabajo del proyecto (por ejemplo, caída de verano)
- Escenarios de contratación
- Añadir un analista junior: salario de £2,000/mes + la Seguridad Social del empleador
- Ver el impacto en el flujo de caja, la capacidad y el crecimiento de los ingresos
- Impacto de la caída del mercado
- Reducción del 50% en la comisión de rendimiento del modelo
- Modelo de ingresos por referencia más bajos
Panel de control e informes
- Informe de flujo de caja
- Monitorear el superávit/déficit mensual, teniendo en cuenta ingresos irregulares como proyectos o bonificaciones.
- Balance hoja
- Realizar un seguimiento de la depreciación de activos (por ejemplo, equipos de oficina)
- Monitorear los pagos de deuda y el crecimiento del capital
- Ganancias y Pérdidas
- Visualice los flujos de ingresos principales frente a los gastos mensuales
- KPI personalizados
- Ingresos promedio por cliente
- Margen bruto
- Costo de adquisición de clientes
- Tasa de utilización (% de tiempo facturado vs. disponible)
¿Quién puede utilizar esta plantilla Brixx?
- consultores de inversión independientes
- Asesores y planificadores financieros
- Gestores de cartera y patrimonio
Brixx es una gran herramienta para:
- Profesionales que gestionan planes financieros, propuestas de inversión o estrategias de cartera de clientes.
- Consultores que necesitan modelar diferentes opciones de inversión, escenarios de ingresos y factores de riesgo.
- Asesores que presentan proyecciones basadas en datos para respaldar las decisiones de los inversores
¿Cuáles son los beneficios para los consultores de inversión?
- Esta plantilla, diseñada a medida para asesores financieros, ayuda a visualizar el futuro de las estrategias de inversión.
- Integrar fácilmente flujos de efectivo de clientes modelo, rendimientos esperados, tarifas y planes de reinversión
- Genere instantáneamente gráficos e informes claros para comunicar resultados financieros a los clientes.
- Experimente con múltiples escenarios de inversión – desde el crecimiento conservador hasta las estrategias de alto rendimiento
- Adaptar las proyecciones en función de los cambios del mercado, los objetivos del cliente o los cambios en las asignaciones de activos.
Previsión estratégica en Brixx
- Los rendimientos potenciales del proyecto se basan en las condiciones fluctuantes del mercado o en la tolerancia al riesgo del cliente.
- Desarrollar planes financieros convincentes para respaldar propuestas de recaudación de fondos o inversión.
- Anticipar flujos de ingresos, obligaciones fiscales y ciclos de reinversión
- Planifique hitos financieros futuros, como ingresos de jubilación o inversiones de capital importantes.
- Realizar pruebas de estrés a las carteras para medir la resiliencia ante las caídas del mercado
Explora diferentes marcos industriales que puedes crear en Brixx para tu negocio
Brixx para consultores
Explora nuestra plantilla para consultores. Está diseñada para ayudarte a planificar las horas, el trabajo con los clientes y los ingresos de tus proyectos de consultoría.
Brixx para contables
Explora nuestra plantilla para contadores. Está diseñada para monitorizar los ingresos de los clientes, planificar las retenciones y prever los servicios financieros.
Brixx para abogados
Explora nuestra plantilla para abogados. Está diseñada para ayudar a las firmas a gestionar la retención de clientes, los honorarios por casos y la facturación por hora.
Brixx para empresas de seguros
Explora nuestra plantilla para aseguradoras. Está diseñada para ayudarte a planificar tus ingresos por primas, renovaciones de pólizas e ingresos.
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£30 / al mes
Los precios no incluyen impuestos locales.
Prueba gratuita de 7 días
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No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba de escenarios
- Pronóstico financiero a 10 años
- Plantillas preconstruidas
- Integracion xero
- Informes automatizados: P&L, balance general, flujo de caja, impuestos y más
“Necesitábamos una mejor herramienta para realizar previsiones y Brixx está a años luz de distancia del modelado mediante hojas de cálculo”.
Berwyn, Accesibilidad¡Empiece a utilizar el mejor software de proyección financiera hoy mismo!
Para los consultores de inversión, robusto software de previsión financiera Es clave para brindar asesoramiento confiable. Al planificar los resultados financieros futuros, puede ofrecer a sus clientes una hoja de ruta que evoluciona con el mercado y sus objetivos.
Con Brixx, puede crear modelos personalizados que simulan diferentes trayectorias de inversión, evalúan el impacto de las comisiones o impuestos y muestran claramente los resultados a largo plazo. Ya sea que gestione activos, asesore a particulares o prepare informes para inversores, Brixx le ofrece las herramientas para hacerlo todo de forma precisa, rápida y visual.
Con más de dos décadas de experiencia en modelado de negociosBrixx permite a los consultores diseñar estrategias de inversión basadas en datos y obtener resultados que generen confianza en sus clientes. Descubra nuevas perspectivas y mejore sus servicios de asesoría con Brixx para Consultores de Inversión.